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顶的速度越来越快越叫的原因 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速递

　　1、国(guó)资(zī)委主(zhǔ)任：国(guó)资央企(qǐ)要加大和国内外(wài)各种(zhǒng)所有制(zhì)企业的合作力度(dù) 大力推进关键核心技术攻关

　　国务院国资委党委书记(jì)、主(zhǔ)任张玉卓5月13日到(dào)驻沪中(zhōng)央企业调研，强化企业科技创新(xīn)主体地(dì)位，瞄准(zhǔn)全球行业竞争前沿，加大和国内外各(gè)种所有制(zhì)企(qǐ)业(yè)的合作(zuò)力度，大(dà)力推进(jìn)关键核心技术攻关(guān)，勇攀科技高(gāo)峰(fēng)，抢占未来发(fā)展(zhǎn)制高点。国资委将进一步强化顶层设(shè)计(jì)，优化考(kǎo)核、投融资、选用(yòng)人(rén)、模(mó)式创新(xīn)等政策措施，打好组合拳，指导推动中央企业大力发(fā)展战略性新兴(xīng)产业，加快布局价值创造的(de)新(xīn)领域(yù)新(xīn)赛道，打造创新(xīn)引领的现代产业集群。评：科技战场(chǎng)，央(yāng)企和国企(qǐ)是主力军。一(yī)个是拥有资金优势(shì)，舍得大手笔投入，一个是能(néng)够保持研发方向(xiàng)的(de)持续和(hé)稳(wěn)定，不会轻易(yì)的砍掉项目。

　　2、“中特估”又爆了年内首只(zhǐ)比例配售基金(jīn)来了

　　仅发售(shòu)短短7个交易日(rì)，5月13日，华泰柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布公告称，该基(jī)金累(lèi)计有效认购申请(qǐng)份额总额超过20亿份发行上限，基(jī)金管(guǎn)理(lǐ)人将(jiāng)启(qǐ)动比(bǐ)例配售。事实上(shàng)，不止新发基金，今年以来，场内多(duō)只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资(zī)金净流入超过12亿元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资(zī)金(jīn)净流(liú)入也逼近10亿元(yuán)，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模增长倍(bèi)数(shù)最高的ETF。评：ETF发了(le)以后肯(kěn)定要进场做(zuò)配置，按照流(liú)程看也就这(zhè)一两周能走(zǒu)完了(le)。后续要关(guān)注(zhù)好ETF的份(fèn)额变化，可以用(yòng)来观察中特估的增量资金状态。

　　3、银行理财拐点已来(lái) 单月(yuè)回升近(jìn)1.2万亿

　　银行(xíng)理(lǐ)财规模下降的拐点已经到来，自去年11月“赎回潮”后，持续近6个月的规模下(xià)降(jiàng)趋势，首次实现止(zhǐ)跌回升。汇总六大国有行理(lǐ)财公司，以及招银、兴银(yín)、光大(dà)、平安、信银(yín)、浦银共12家理(lǐ)财公司（仅以子公(gōng)司(sī)管理(lǐ)口(kǒu)径(jìng)计）的4月(yuè)末存续理(lǐ)财规模显示：12家公(gōng)司(sī)合计规(guī)模超(chāo)17.2万亿元，管理规模单月回(huí)升近(jìn)1.2万(wàn)亿元，上述公司(sī)在4月(yuè)份全数实现净流入。评：这(zhè)个银行理(lǐ)财的数(shù)据与(yǔ)4月份住(zhù)户(hù)存款减少的数据几乎相当，之前(qián)因为债基风险流出的(de)资金已经回到了(le)市场之中。

　　4、中信证券：主题(tí)交易顶峰(fēng)已(yǐ)过(guò) 市场重回业绩驱动

　　周末(mò)，中信证券最新研报表(biǎo)示，疫后经(jīng)济全面系统性恢复是(shì)渐(jiàn)进和渐次的(de)过程(chéng)，飞轮重(zhòng)新(xīn)旋转需要(yào)时间和(hé)耐心，主题交易是过(guò)高的经济(jì)预(yù)期下修过程中的阶段性产物，过(guò)度(dù)博弈(yì)降(jiàng)低了(le)市(shì)场(chǎng)定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在(zài)回报，主题交易(yì)的顶峰已(yǐ)过(guò)，重回低位(wèi)业(yè)绩驱动板块。评：中信这个观点有一定的道理，因(yīn)为最(zuì)近(jìn)A股的成交量(liàng)明显下来了，同(tóng)时市场(chǎng)氛围变差，短(duǎn)线博弈的难度增加，之前(qián)的中(zhōng)特估和数字经济等大主题都有冷却的迹象。

　　5、又要下(xià)手？英媒曝美欧计(jì)划(huà)采取联(lián)合行动，在出口管制等领域(yù)针对(duì)中国

　　据环(huán)球网(wǎng)报道，路(lù)透社(shè)13日援引一(yī)份声明草案(àn)透露，美国与欧盟将在本月的一(yī)场会议上承诺采(cǎi)取联合行(xíng)动，在(zài)多(duō)个(gè)领域针对中国，并协调(diào)双(shuāng)方对(duì)半导体和其他商品的出口管(guǎn)制(zhì)。有(yǒu)关(guān)美欧被曝老调重弹(dàn)对华“下手(shǒu)”的相关内(nèi)容和说法，中方已(yǐ)逐(zhú)一(yī)明确表态。评：国产替代(dài)概(gài)念本(běn)身(shēn)有着深刻的(de)时代逻辑(jí)，在(zài)加上时不时的(de)消息刺激(jī)，弹性还是十分不错的。

　　6、美财长耶伦：两党在债务谈判中取得进(jìn)展(zhǎn)

　　据报(bào)道，美国财(cái)政(zhèng)部长耶(yé)伦5月13日表(biǎo)示(shì)，拜登政府和国会共和党人就联(lián)邦支出和提高债务上限的谈判正在(zài)取得进展，并补充说(shuō)她相信谈(tán)判(pàn)可能会达成(chéng)一致。“我充(chōng)满希望。我认为(wèi)谈(tán)判(pàn)非常有效。我听说他们已经在一(yī)些领域达成一致(zhì)，”耶(yé)伦说。美国财长耶伦(lún)还表示将(jiāng)在两周内向国(guó)会更新违约X日(rì)期(qī)（X Date）。评(píng)：美国(guó)的债务问题快(kuài)被共和(hé)党和民主党玩坏(huài)了，经(jīng)济问题当(dāng)成政(zhèng)治(zhì)筹(chóu)码顶的速度越来越快越叫的原因，虽(suī)然最(zuì)后出(chū)现违(wéi)约的概率是很小，但(dàn)是(shì)这种狼来了(le)的故事，最终会让自己(jǐ)的信用遭受重挫。

　　7、美媒(méi)：苹果即将(jiāng)推出(chū)的混合现(xiàn)实头(tóu)盔将打破常规

　　据报道，知情人士透(tòu)露，苹(píng)果公司未(wèi)来几周有望(wàng)推出其历史上最具实(shí)验性且打破常规(guī)的产(chǎn)品(pǐn)：一款外观像是一(yī)副(fù)滑雪(xuě)护(hù)目镜(jìng)并配(pèi)有电池的混合现实头盔。预计最早要到秋天才能向(xiàng)大多数(shù)用户(hù)进顶的速度越来越快越叫的原因行交付。该(gāi)设备的售价预(yù)计会高(gāo)达3000美元左右，是Meta Platforms最(zuì)昂贵的Quest Pro头盔售(shòu)价的(de)三倍(bèi)。即使在这个售价水平，苹果(guǒ)在扩大生(shēng)产之际的硬件利润(rùn)空间也(yě)很小。评：自(zì)苹果手(shǒu)机(jī)问(wèn)世后，苹果一直缺(quē)乏具(jù)有代(dài)表(biǎo)性(xìng)的科技大单品，如(rú)果混合现实头(tóu)盔的成功，将(jiāng)会给美股科技股很(hěn)大的信心。

　　8、4月经济数据将公布

　　5月16日，国家统计局将公布4月工业(yè)增加值、固定资产投资、社会消(xiāo)费品零售(shòu)总(zǒng)额等经济(jì)数据。评(píng)：华创证券预计4月工业(yè)增(zēng)速或在9.0％左(zuǒ)右。去年工业生(shēng)产极低基数或支撑同比读数(shù)显(xiǎn)著上冲，但高频数(shù)据(jù)显示，4月(yuè)工业品生产实(shí)际放缓，局部(bù)因下(xià)游需求不(bù)及预(yù)期而减产，工(gōng)业(yè)增速(sù)环比季调(diào)表现或难超季(jì)节性。投资方面(miàn)，固定资(zī)产投资增速或(huò)在5.6％。社零(líng)方面，4月社(shè)零增速或(huò)在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周(zhōu)科技股(gǔ)表现亮眼，消费板块有所回调。全(quán)周(zhōu)道指(zhǐ)下跌(diē)1.1％，标普500指数下跌0.29％，二者均为连(lián)续第二周下跌。纳指全周(zhōu)上涨0.4％，为(wèi)连续第(dì)三周上涨。谷歌周涨(zhǎng)超11％，AMD周(zhōu)涨(zhǎng)超6％，阿里(lǐ)巴巴周涨(zhǎng)超(chāo)2％，迪士尼周跌超8％，英特尔周跌超6％。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　上周(zhōu)五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。10日线反(fǎn)压，30日线得而复失，60日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，市场杀跌动力继续减缓，由于日线MACD指标死叉且空(kōng)头(tóu)强(qiáng)化，日线SKD指标(biāo)空(kōng)头强化(huà)，短线盘中还有回调(diào)要求，90日线(xiàn)支撑将面临考验。但(dàn)考(kǎo)虑短(duǎn)线大盘严(yán)重(zhòng)的技(jì)术超卖态势，大盘(pán)在(zài)90日(rì)线(xiàn)附近有望获得支(zhī)撑，但大盘也难以立即走出(chū)像(xiàng)样的上涨走(zǒu)势，短线窄幅震荡整(zhěng)理概率大。

　　题材掘(jué)金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯片价(jià)格从去(qù)年12月开(kāi)始(shǐ)上涨，5个(gè)月(yuè)累(lèi)计(jì)涨幅(fú)达到37.5％，A800芯(xīn)片(piàn)价格也累顶的速度越来越快越叫的原因计上涨20％。由于算力需求增加，即使在涨价后，市场(chǎng)对于英伟达(dá)顶(dǐng)级(jí)芯(xīn)片的需求并未减少，拿货周期已从之前的(de)大约(yuē)一个(gè)月延长(zhǎng)至(zhì)三(sān)个月或更长(zhǎng)，甚至部分新订单“可(kě)能要到12月(yuè)才(cái)能交(jiāo)付(fù)”在持续(xù)已久(jiǔ)的(de)AI热(rè)潮中，各大科技企业争相推出大模型和(hé)AI应用(yòng)，都推升了(le)对算力的需求(qiú)。OpenAl指(zhǐ)出(chū)，AI大模(mó)型要持(chí)续取得(dé)突破，所需要消耗的计算资源(yuán)每3一4个月就要翻(fān)一倍。

　　标的：景嘉微（300474）、沪电股份（002463）

　　自动驾驶(shǐ)：北京(jīng)市高(gāo)级别(bié)自动驾驶示范(fàn)区(qū)工作办(bàn)公(gōng)室正式发布(bù)《北京市(shì)智能(néng)网联汽车政(zhèng)策先行(xíng)区数据(jù)安全(quán)管理办法（试行）》。本次发(fā)布的《办法》系(xì)总则性的数(shù)据安(ān)全管理要求(qiú)，以“合法、正当、必要”与“鼓励(lì)创新、审慎包容”两大基本原(yuán)则为指引(yǐn)，主要包含(hán)以(yǐ)下三大板块(kuài)内(nèi)容：一(yī)是全(quán)面厘清(qīng)了智能网(wǎng)联汽车产业数据(jù)安全管理的(de)关键环节，包括事前的数据(jù)全(quán)流(liú)程安全、数(shù)据分级(jí)分类保护与(yǔ)数据安全(quán)承诺，事中的数(shù)据(jù)实(shí)时回传(chuán)，事后(hòu)的(de)数据应急处置等。二是(shì)详细梳(shū)理(lǐ)了重点(diǎn)数据类型(xíng)的合(hé)规风险。三是(shì)创(chuàng)新性(xìng)构(gòu)建了(le)示范区数据安全能力建设机(jī)制。

　　标的：千(qiān)方(fāng)科技(jì)（002373）、路畅科技(jì)（002813）

　　纳米压(yā)印(yìn)：据报道，近日，有消息披露，SK海(hǎi)力士从佳能引进纳米(mǐ)压印设(shè)备，计(jì)划在2025年(nián)左右使用该设(shè)备开始量产3D NAND闪存，目前测试结果(guǒ)良好。另一存(cún)储(chǔ)巨头(tóu)三星为(wèi)了(le)解(jiě)决引进多图案工(gōng)艺导致的成本上(shàng)升问题，除(chú)导(dǎo)入(rù)EUV光刻机之外还(hái)开发了包括纳(nà)米压(yā)印技术在内的3-4种解决(jué)方案(àn)。此外，铠(kǎi)侠(xiá)、东芝等日存储大厂在(zài)纳米压印(yìn)技(jì)术领域已有相关(guān)布局。

　　标的：苏大维格(gé)（300331）、利(lì)和(hé)兴（301013）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　瑞可(kě)达 688800：收到欧洲(zhōu)某知(zhī)名车企的(de)项(xiàng)目定点通(tōng)知

　　新亚(yà)强 603155：拟调(diào)整2022年度利润分配及公(gōng)积金转增股本方案

　　*ST银(yín)河 000806：向深(shēn)圳证(zhèng)券交易所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　东(dōng)北证券 000686：收到证监会《行(xíng)政处罚事先告(gào)知书(shū)》

　　扬州金泉 603307：拟(nǐ)收购阿(ā)珂姆50.5％股权

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿元设(shè)立全资子公司(sī)，作为电子特气和(hé)先进材(cái)料(liào)生产(chǎn)及研发主体

　　汇绿(lǜ)生态 001267：全资子(zi)公司联合体签订工程总承(chéng)包项目合同

　　大禹(yǔ)节(jié)水(shuǐ) 300021：预中(zhōng)标陕(shǎn)西省(shěng)韩城市(shì)禹门口抽黄改造工程泥沙(shā)处理站项目