要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治(zhì)局委员、国务(wù)院(yuàn)副总理刘(liú)国中近日到江(jiāng)苏(sū)调研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研(yán)发机(jī)构(gòu)、种业企(qǐ)业(yè)、农业(yè)科技服务组织，详(xiáng)细了(le)解农业(yè)科(kē)技(jì)研发和成果(guǒ)推(tuī)广应用等(děng)情况。他强调，科技创新(xīn)是(shì)推进农业(yè)现(xiàn)代化的关键。要(yào)遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴(xīng)行动，加快推(tuī)进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美(měi)之间的(de)竞争中，农业是必不可少又容易被忽略(lüè)的一环(huán)，农业是(shì)作(zuò)为基(jī)础盘，关(guān)系着每(měi)个人的饭(fàn)碗，农业(yè)股必(bì)须要(yào)予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的(de)注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举办(bàn)系统会管干部(bù)学(xué)习贯彻党的二(èr)十(shí)大精神专题轮训班(bān)。易会满指出，要对(duì)标新(xīn)任(rèn)务新(xīn)要求(qiú)，切实增强专业(yè)本领，坚决纠治形(xíng)式(shì)主义(yì)、官僚主义(yì)，大力弘(hóng)扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续巩固干事(shì)创业的良好氛(fēn)围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基(jī)调(diào)不(bù)动摇，以强有力监督(dū)打(dǎ)造廉洁的注册制(zhì)，一体推进(jìn)不敢(gǎn)腐、不(bù)能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源头治理，不断(duàn)强化(huà)系(xì)统全面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施(shī)策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进一步增强宏(hóng)观调控(kòng)的前瞻(zhān)性(xìng)、针(zhēn)对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场优势，有效(xiào)释放内需潜力。继续实施积极(jí)的财(cái)政政策和(hé)稳健的货币政(zhèng)策，促进(jìn)财政、货(huò)币、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费(fèi)、价(jià)格、环保、区域等政策形成系统集(jí)成效应。充分发挥消费对(duì)经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民(mín)收入(rù)，稳定汽(qì)车(chē)、电(diàn)子产品、住房等大宗消费(fèi)，培(péi)育壮大绿(lǜ)色(sè)消费(fèi)、文化旅(lǚ)游等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的(de)时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执(zhí)行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通(tōng)知存款利率上(shàng)限调(diào)整新规即将落地。12日，多(duō)家(jiā)银(yín)行提前公告了关于自(zì)5月15日起(qǐ)调整协定存(cún)款和/或(huò)通知(zhī)存款(kuǎn)执(zhí)行利率的通知，从调整(zhěng)情况来看(kàn)，执行利率多调整(zhěng)为新规(guī)的自(zì)律上(shàng)限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各(gè)大银行为了(le)揽储(chǔ)使出了浑身(shēn)解数，也(yě)用(yòng)了不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类资产(chǎn)审核要点(diǎn)及信(xìn)息披露要(yào)求

　　证监会将(jiāng)指导证券交(jiāo)易所持续完善(shàn)REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定出台定期(qī)报告和(hé)临时公告披(pī)露指引，按照“成熟一(yī)类、推出一(yī)类(lèi)”原则，分步推出(chū)仓储(chǔ)物(wù)流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产审(shěn)核(hé)及信息披(pī)露(lù)规则(zé)，建立健全透明和可预期(qī)的审核注(zhù)册标准，重点(diǎn)关注资产及项(xiàng)目运营(yíng)质量(liàng)，进一步(bù)强化市场监(jiān)管和投(tóu)资者(zhě)保护机制(zhì)，更(gèng)好服务(wù)经济高质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译建部：我国全面(miàn)启动城市(shì)基础设施生(shēng)命线安全工程

　　住(zhù)房和城(chéng)乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点和总结推广可复(fù)制经验基础(chǔ)上，我国将全面(miàn)启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程。要开展城市基础设(shè)施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城(chéng)市基础设施(shī)数据(jù)库，找准城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)风险源和风险(xiǎn)点(diǎn)，编(biān)制城市安全风险清(qīng)单(dān)。城市基(jī)础设施生(shēng)命(mìng)线(xiàn)是(shì)指城市(shì)的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与城(chéng)市功能和(hé)民众生活(huó)密不(bù)可分的城市基础(chǔ)设施，就像人(rén)体的“神经”和“血管”，是(shì)城市(shì)安全(quán)运行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思路和(hé)新方(fāng)向，各大科技巨头的智慧城(chéng)市(shì)业务到了(le)大显(xiǎn)身手的时刻(kè)。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯(sī)拉(lā)自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪(hù)布(bù)局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进处副(fù)处长(zhǎng)陈可(kě)乐表(biǎo)示(shì)，下阶段，上海(hǎi)将(jiāng)进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器(qì)人等功能(néng)板块在沪布局，共同打造(zào)具(jù)备核心技术(shù)优势、面向全球市场的科(kē)技产业集群(qún)。在加(jiā)强政策供给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新(xīn)能源(yuán)汽车年产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合条件的消(xiāo)费者(zhě)购买新能(néng)源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层次(cì)资本市(shì)场产品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理(lǐ)工具，证监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期权，有利(lì)于吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发(fā)科创板创(chuàng)新活力(lì)，满足多元化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助(zhù)于继续发挥好科创板改革先(xiān)行先试的示(shì)范引领作(zuò)用，不断(duàn)提升服务实体经(jīng)济质效(xiào)。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后，证监会将进一步(bù)完(wán)善风险防控机制，并根据(jù)市场运行情(qíng)况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运行。评(píng)：科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大(dà)家想交易的(de)指数(shù)品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性来(lái)说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎新规 A档(dàng)券商(shāng)将减少(shǎo)

　　近日，中(zhōng)证协就券(quàn)商(shāng)债券业务执业能力评(píng)价办法进(jìn)行了修(xiū)订，并改(gǎi)名为《证券(quàn)公司债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意见(jiàn)，修(xiū)订将评价指标的触(chù)角由券(quàn)商(shāng)开展债券业务的整体情况(kuàng)延伸至债券项目的各个环节。此(cǐ)外，评级也(yě)将(jiāng)进一步优化了(le)，ABC三(sān)档(dàng)分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增(zēng)加类(lèi)似“白名单”的基(jī)本条件。评：券商的(de)各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额(é)的减少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升(shēng)温(wēn)，五月卖出(chū)要开(kāi)始了(le)吗？”债(zhài)务上限谈判传出利(lì)好消(xiāo)息，但(dàn)新(xīn)近指标显(xiǎn)示(shì)通胀预期意外回升重燃通胀(zhàng)恐(kǒng)慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回落(luò)集体收跌，道(dào)指跌约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要(yào)股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场，网易(yì)有(yǒu)道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景敏(mǐn)感的(de)两年期美债收(shōu)益率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日(rì)内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下(xià)未(wèi)能(néng)成功(gōng)反(fǎn)弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕(gāo)的一(yī)周；原油(yóu)市场出(chū)现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连(lián)续第四(sì)周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创业(yè)板指跌(diē)幅(fú)均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步逼近(jìn)下轨(guǐ)的重(zhòng)要支撑。沪(hù)指从(cóng)1月30日起(qǐ)就可(kě)以认(rèn)为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过(guò)程(chéng)持续(xù)了(le)3个月(yuè)，期(qī)间主力资金通过反复震荡(dàng)来(lái)完成出货(huò)。由(yóu)于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一(yī)旦破位就(jiù)将出现急跌。下周投资(zī)者(zhě)关注沪指会否破跌下(xià)轨，如果(guǒ)出现这一信号应及(jí)时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下(xià)午，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举行了(le)600万吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于(yú)当日国(guó)产(chǎn)工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于(yú)电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚(jù)变发电(diàn)站购买电力(lì)。作为电(diàn)力购买协议(yì)的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装置上线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或(huò)更高目(mù)标(biāo)的(de)发电量。

　　标(biāo)的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔(tù)转让(ràng)丰网信(xìn)息

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对(duì)象发行可转债(zhài)事项(xiàng)

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行(xíng)可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增(zēng)募(mù)资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股股东(dōng)的一致行动人拟增持不低于(yú)800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山(shān)东(dōng)省高新投及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持(chí)股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资(zī)本拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭(zāo)股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 0于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译02678：广州(zhōu)产投拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售(shòu)西(xī)安银行(xíng)3135.44万(wàn)股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿元对优(yōu)你康进(jìn)行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替(tì)尼片纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业(yè)气体供气服(fú)务(wù)合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋人(rén)寿(shòu)保险(xiǎn)股份(fèn)有限公司累(lèi)计原保(bǎo)险业务收(shōu)入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚(yà)与PKL签(qiān)订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江(jiāng)支流(liú)大溪河团结水库生态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项(xiàng)目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射剂生(shēng)产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合作框架(jià)协(xié)议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子(zi)公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合作框(kuāng)架(jià)协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电(diàn)池(chí)生产研发项目

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药(yào)品临(lín)床试(shì)验(yàn)申请获受理(lǐ)

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合(hé)作框架协议(yì)

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年产3万吨(dūn)电池(chí)级单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产(chǎn)业基地(dì)项目合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸(mào)化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违(wéi)规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资子公司江铃重型汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中(zhōng)期票据

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