财(cái)联社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数(shù)一(yī)红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的(de)态势(shì)。分(fēn)板块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月(yuè)金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关(guān)注(zhù)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也(yě)获(huò)得了个(gè)别券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高企(qǐ)，上(shàng)一(yī)轮行情催化主要集中(zhōng)于大模(mó)型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各(gè)个领域(yù)的应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融合(hé)应用(yòng)产品的研发和(hé)发(fā)布(bù)，其中办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具(jù)替代(dài)美术外(wài)包等带来(lái)的“降(jiàng)本(běn)”或已(yǐ)有市场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成(chéng)或(huò)大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验(yàn)感及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代吴亦凡还出得来吗表(biǎo)的图片分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的(de)视(shì)频生成模型(xíng)或进一步(bù)推(tuī)动多(duō)模态大模(mó)型(xíng)发展，从而推(tuī)动IP从自上(shàng)而(ér)下变现效(xiào)率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得(dé)布(bù)局的有三(sān)大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特色估值体(tǐ)系与优化国(guó)有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关注(zhù)能源、电力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国体制的科技创新方向。关(guān)注(zhù)：①科创型央(yāng)国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪(yí)器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo吴亦凡还出得来吗)通、冶金等有望获得订单增量(liàng)企(qǐ)业(yè)。此(cǐ)外(wài)，创(chuàng)建(jiàn)世界(jiè)一流示(shì)范(fàn)企业名单对应的上市公司也(yě)值得关注。

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