近期(qī)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，该平台假(jiǎ)期国(guó)内酒店、景区门(mén)票、机(jī)票订单量均反超2019年(nián)水平。同时民(mín)航局(jú)披露(lù)，从(cóng)机票预订数据看，五一(yī)假(jiǎ)期(qī)订(dìng)票(piào)已超600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五一(yī)假期(qī)。此外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视(shì)等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整(zhěng)以来(lái)，国(guó)内疫后(hòu)复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业(yè)发布一季度经(jīng)营数(shù)据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大(dà)幅提(tí)升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度(dù)共完成(chéng)旅客运输量1.29亿(yì)人(rén)次(cì)，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行需(xū)求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期(qī)不到10天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆(bào)程度远我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子超预期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日起，所有来华(huá)人(rén)员(yuán)可以登机前(qián)48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针对来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续(xù)刺激国(guó)际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局预计，五(wǔ)一假期(qī)民航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预(yù)计(jì)旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预售(shòu)数据(jù)仍然乐观，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策(cè)进一步放(fàng)开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报(bào)披(pī)露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露(lù)一季报的上市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前(qián)财报(bào)披露(lù)情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关板块(kuài)景气度显著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申万(wàn)社会(huì)服(fú)务行业一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输(shū)行业一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集(jí)中释放，且春节(jié)后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑(duì)现，行(xíng)业(yè)有望重获市场关(guān)注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航(háng)出(chū)行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五一档”电(diàn)影票(piào)房市场也有较高(gāo)占比。从历(lì)史数(shù)据(jù)看(kàn)，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升(shēng)至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年(nián)票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一(yī)档(dàng)期(qī)电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已超过历年(nián)同(tóng)档期，重点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子察风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内(nèi)容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把剧(jù)本中角色(sè)、场(chǎng)景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转换成拍摄(shè)日程和预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使用(yòng)虚(xū)拟人替代真人演员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可(kě)辅助(zhù)生成海报、预告片(piàn)等(děng)宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素叠(dié)加，该赛(sài)道催化密(mì)集，当前投资(zī)机(jī)会凸显。

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