兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场>

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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