兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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