近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区(qū)门票(piào)、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订(dìng)数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票(piào)已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节(jié)假日(rì)院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来(lái)临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度(dù)经营(yíng)数据，公司(sī)一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房(fáng)产(chǎn)生的(de)平(píng)均实际营(yíng)业(yè)收入(rù)）分别同比(bǐ)增(zēng)防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民(mín)航(háng)局数据(jù)，一季度(dù)民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提(tí)升38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规(guī)模相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更(gèng)是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显示(shì)，距离(lí)假期不到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同(tóng)期(qī)也(yě)增长近200％。今(jīn)年五一也是出(chū)境团队游试点恢复后的首(shǒu)个长(zhǎng)假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以登机前48小时(shí)内抗(kàng)原检测(cè)代(dài)替核酸检测，航(háng)空公司不再查(chá)验登(dēng)机(jī)前检(jiǎn)测证明。针对(duì)来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航(háng)旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公布(bù)，不过民(mín)航局(jú)当时预计旅客量为(wèi)200万人次(cì)。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅游出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈(chéng)向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截(jié)至(zhì)4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季报的(de)上市公司接(jiē)近4000家。从目前财(cái)报(bào)披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一季度归母净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出(chū)行需(xū)求集(jí)中(zhōng)释(shì)放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季(jì)，市(shì)场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑(duì)现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行(xíng)需(xū)求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收(shōu)紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠(dié)加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也有较(jiào)高(gāo)占比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票房(fáng)占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大范围关(guān)停，五一档期(qī)电影(yǐng)纷纷撤档(dàng)，票房远不(bù)及预期(qī)，而(ér)2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢(huī)复运(yùn)营，撤(chè)档(dàng)重点(diǎn)影片(piàn)加码(mǎ)五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预计(jì)今年五一档(dàng)期(qī)将(jiāng)回(huí)升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态(tà防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行i)势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期，重(zhòng)点电(diàn)影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来(lái)说，AIGC的变革也会带(dài)来内(nèi)容生产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等(děng)元素转换成拍(pāi)摄日程和(hé)预算(suàn)。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预告片(piàn)等宣传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会(huì)凸(tū)显(xiǎn)。

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