中共中(zhōng)央政治局上(shàng)月末(mò)召开(kāi)会议，提出(chū)加快(kuài)推(tuī)进(jìn)充电桩等设施(shī)建(jiàn)设(shè)。国常会(huì)近日强(qiáng)调，要聚(jù)焦(jiāo)制约新能源汽(qì)车下(xià)乡的突出瓶(píng)颈，适度超前建设充电基(jī)础设施。

　　中(zhōng)国充电(diàn)联(lián)盟11日(rì)发布(bù)数据显示，4月公(gōng)共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟内(nèi)成员单位总计(jì)上报公共充电(diàn)桩202.5万台，其中(zhōng)直(zhí)流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从(cóng)2022年5月到2023年4月，月均新(xīn)增(zēng)公共充电桩(zhuāng)约(yuē)5.8万台。

　　二级(jí)市(shì)场上，国内(nèi)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)核(hé)心部件制造(zào)商、20KW汽车充电模块试(shì)生产的英可(kě)瑞最近三个(gè)交易日股价累(lèi)计最大涨幅(fú)39.52%；国内(nèi)充电模块领(lǐng)先者通合科(kē)技4月25日迄(qì)今(jīn)股价累计最大(dà)涨幅73.15%，今年(nián)以来(lái)累计(jì)最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合(hé)科(kē)技股价走势周线图

　　中信建(jiàn)投许琳(lín)等人4月24日(rì)研(yán)报(bào)表示，预计2023年(nián)将(jiāng)是(shì)充电桩销(xiāo)量高(gāo)增之年(nián)，预计2022、25年全球公(gōng)用充电桩(zhuāng)增量(liàng)达88、300.8万个(gè)，复合增速51%。高压(yā)快充(chōng)+大电(diàn)流(liú)水(shuǐ)冷技术带动充(chōng)电模(mó)块(kuài)、充电枪/线等核心零(líng)部件价值(zhí)量(liàng)上升。

　　中信证(zhèng)券袁健聪等人5月10日(rì)研报指出，受益于充电桩建设加速(sù)及大功(gōng)率趋势(shì)，充电模块有(yǒu)望迎来量利齐升。从(cóng)需求量角度看(kàn)，预(yù)计(jì)直流桩在充电桩建设中的(de)占比以及单桩充(chōng)电功率将(jiāng)进(jìn)一(yī)步提(tí)升，进而提升充电模块的需求量。从盈利(lì)角(jiǎo)度(dù)看，目前充电模块单W价格已趋于稳定，产品从此前主流(liú)的(de)15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单(dān)品(pǐn)价(jià)值(zhí)量和毛利率的提(tí)升。

　　据了解，充电模块是直流充电桩最核心的部(bù)件，直接影响充(chōng)电(diàn)效率(lǜ)和(hé)充(chōng)电安全，被业内誉为直流充(chōng)电(diàn)设备的“心脏(zàng)”。从成本角(jiǎo)度(dù)看，中信证券袁(yuán)健聪(cōng)等人在2月13日的研(yán)报中指出(chū)，在直流充电桩所需元器件构成中(zhōng)，充电模块(kuài)成本占比最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表示，预计到2025年中《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节国充(chōng)电模块(kuài)市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模(mó)块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电(diàn)模(mó)块市场(chǎng)空间约217亿元。

　　在充(chōng)电桩产(chǎn)业链的上游，以充电模(mó)块为核心的零部件生产制造，代表企业(yè)有通合科技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备(bèi)产业(yè)链(liàn)来看(kàn)，上游是生产(chǎn)设备零(líng)部件，充电(diàn)模块应用于(yú)直(zhí)流充电设备；中游是(shì)充电桩及其他(tā)充电(diàn)设备(bèi)生(shēng)产(chǎn)商，包括直(zhí)流充电设(shè)备(bèi)生产商和交流(liú)充电(diàn)设备生产商(shāng)；下游是运营服务商及(jí)终端客户，包括换(huàn)电(diàn)站、充电站、新能源(yuán)汽(qì)车(chē)厂商(shāng)及(jí)配套运营服务商。

　　竞(jìng)争格局方面，东吴证券曾朵(duǒ)红在4月(yuè)27日(rì)研报中表示(shì)，由于(yú)充电(diàn)模块(kuài)的生产技术要求较高且(qiě)具备通(tōng)信要求，目前主要以具备一定(dìng)技术积累(lèi)的充电模块(kuài)供应商（英(yīng)飞源、华(huá)为、中兴等电力电源或通讯电源企(qǐ)业(yè)）生产，但随(suí)着充电模块价格逐渐下降，叠加大功率、智(zhì)能化、网络平台化的(de)发展(zhǎn)趋势，充电桩厂商(shāng)逐步进入充电模块生(shēng)产环(huán)节，逐步实现(xiàn)充电模块的自产自(zì)研（如(rú)特锐德(dé)旗下子(zi)公司(sī)特来电、中恒电气等）。目前充电(diàn)模块市(shì)占率前五的(de)企(qǐ)业包括(kuò)英飞源(yuán)、特(tè)来(lái)电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财(cái)联社(shè)不完全统计，在充电模(mó)块领域(yù)有(yǒu)所布局的A股上市(shì)公司包括通合科技、欧陆(lù)通、盛弘(hóng)股份(fèn)、英可(kě)瑞和麦格米特(tè)等(děng)，具体如下：

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