因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持续(xù)发力的(de)存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富(fù)得(dé)有限公司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增(zēng)加得益于公(gōng)司(sī)多元化产品布局(jú)，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥(mí)补了(le)消费领域的(de)收(shōu)入(rù)下(xià)滑，并带(dài)动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面的影响，一(yī)方(fāng)面(miàn酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围)，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计(jì)划公告日(rì)起15个交易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新(xīn)目前(qián)市(shì)占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求(qiú)切(qiè)入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实(shí)现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于(yú)领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排(pái)名(míng)其后的多为中国台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创新主要通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据(jù)世(shì)界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型(xíng)基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流通股(gǔ)东(dōng)变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏股基(jī)金，不(bù)过(guò)，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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