兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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