“非(fēi)农之夜(yè)”不平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月(yuè)非农新增(zēng)就(jiù)业(yè)33.9万人，几乎是(shì)估计中值19.5万(wàn)的两(liǎng)倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增(zēng)幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于前(qián)值3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下2022年(nián)10月以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国(guó)国债价(jià)格盘中(zhōng)跳水，收益率拉(lā古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口)升，对(duì)利率前景更敏感的两年期美(měi)债(zhài)收益率日内升(shēng)幅扩大(dà)到10个(gè)基点以(yǐ)上；美元指数(shù)迅(xùn)速转涨，摆脱(tuō)两周低(dī)位(wèi)。互换合约定价显示，投资者(zhě)预期的美联储7月(yuè)加息几(jǐ)率增加，预计未来两次会议期间将加(jiā)息(xī)25个(gè)基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷(shuā)新日(rì)高时，道琼斯(sī)工(gōng)业平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超(chāo)2.2％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)近(jìn)1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连续(xù)两(liǎng)日(rì)集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗(àn)示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点(diǎn)，创(chuàng)5月1日以(yǐ)来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报公布次(cì)日以来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均(jūn)创去年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际(jì)原油(yóu)盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离两(liǎng)个(gè)月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周(zhōu)来(lái)首次累(lèi)跌，市场焦点转向本周末(mò)的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和美债收益率反弹的(de)打击下(xià)持续下行(xíng)，创(chuàng)两周多来最差单日(rì)表现。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分析师徐(xú)颖表示，就(jiù)5月新增就业人数(shù)而(ér)言，美(měi)国劳动力市场存在韧性。可(kě)以看到，5月美国非农新增就业33.9万(wàn)人，好于市场(chǎng)预期的19万(wàn)人(rén)，同时4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非(fēi)农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平均每(měi)月新增就业(yè)31.4万。

　　具(jù)体来看，5月(yuè)新增就业主要集(jí)中(zhōng)在教(jiào)育(yù)与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数减(jiǎn)少，私人(rén)服务行业(yè)整体表现好于(yú)4月，生(shēng)产部门就业稳定，建筑业表现(xiàn)亮眼，与近期房(fáng)地产(chǎn)市场的反弹(dàn)一致，建筑业(yè)新增就业2.5万人，制造(zào)业中非(fēi)耐用品(pǐn)生产连(lián)续三个月(yuè)就业(yè)人数减少，与制造业(yè)目前持(chí)续收缩的状(zhuàng)态吻合。同时她(tā)指(zhǐ)出，5月非(fēi)农就业报告也显示出(chū)就业市场边际(jì)降温的(de)更(gèng)多迹象，5月失业(yè)人数(shù)增加44万至640万(wàn)，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于(yú)市(shì)场预期的3.5％。后续随着各行业(yè)裁员人数(shù)的增加，失(shī)业率预(yù)计(jì)会继续回升，但3.5％的(de)失业率水平基(jī)本是60年代以(yǐ)来的最低水平，在失业率回升至4％之前，预(yù)计(jì)还不会引发(fā)市场(chǎng)和官方(fāng)的(de)明显担忧。

　　此外，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空(kōng)缺数(shù)量回升，就业(yè)市场供需矛盾仍在，但随着需求降温(wēn)，已经有所缓解，体(tǐ)现(xiàn)为工(gōng)资上(shàng)涨(zhǎng)压力(lì)开始降温，5月工(gōng)资(zī)增速环比回落(luò)至0.3％符合市场预期(qī)，同比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资(zī)对通胀的助推作用(yòng)缓解后(hòu)，核(hé)心(xīn)通胀压力减(jiǎn)弱，美(měi)联储进一步加(jiā)息的必(bì)要性降低。

　　她(tā)表(biǎo)示，美联储6月利(lì)率(lǜ)会议(yì)“按兵不动”是大(dà)概率事件，还需(xū)要(yào)关(guān)注后续(xù)公布的5月美国通胀数据(jù)，当(dāng)前的就业市场状态可以支撑在通胀压力(lì)较大时继续加(jiā)息。美联储(chǔ)利率会议落地前(qián)，市场步入振荡盘(pán)整状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美国(guó)政府债务(wù)上限(xiàn)问题落地，美债(zhài)收益率(lǜ)风险(xiǎn)偏(piān)向上行，预计(jì)国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变(biàn)数(shù)？欧佩克+可能会进(jìn)一步减(jiǎn)产

　　据消息(xī)人士(shì)声称，在周日（6月4日）的部长级会议(yì)上，欧佩(pèi)克+可能会(huì)宣布进一步减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是额外减产约100万桶/日(rì)。而此前(qián)有报(bào)道称，欧佩克+不(bù)太可能在会议上决定(dìng)进一(yī)步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚(xū)实实(shí)的消息(xī)意味着更多的不确定性，结果仍(réng)然不明(míng)朗。眼下(xià)欧(ōu)佩克+面临(lín)诸多(duō)挑战，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵，美(měi)国、加拿大(dà)和(hé)巴西等国家还(hái)在蚕食(shí)该集团的市场份(fèn)额，这(zhè)也(yě)让分析师们左右(yòu)为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在(zài)4月份承诺，从5月份(fèn)开始自愿减产，不过这些行(xíng)动都未(wèi)能止(zhǐ)住油价(jià)的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣威胁要进一步减产，他告诫(jiè)投机者要(yào)“当心”。两(liǎng)天(tiān)后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源(yuán)大(dà)臣唱了反(fǎn)调，这(zhè)位俄罗斯官(guān)员(yuán)表(biǎo)示，他认(rèn)为欧(ōu)佩克(kè)+本(běn)周末不可能减(jiǎn)产(chǎn)，布伦特(tè)油(yóu)价(jià)可能会(huì)在年底前(qián)自行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高级市(shì)场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧(ōu)佩克(kè)+会议之(zhī)前做空原油，交易(yì)员永远(yuǎn)不应该低估沙特(tè)在欧佩克(kè)+会议期间采(cǎi)取行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部(bù)长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩(pèi)克+希望维持(chí)石油(yóu)市场稳(wěn)定(dìng)，我们将毫不犹豫地(dì)做出任(rèn)何决定，以使(shǐ)市场更加平(píng)衡。他似乎支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进(jìn)一步(bù)减(jiǎn)产的可(kě)能性为40％。他们写(xiě)道：“各(gè)国(guó)石油部长们决心避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙(zhé)，当时全球经济(jì)和金融稳定突然崩溃，导致原油价格在六个月(yuè)内(nèi)从逾140美元(yuán)跌(diē)至(zhì)35美(měi)元。”

　　泽连(lián)斯(sī)基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰不会(huì)成为北(běi)约成员！

　　当(dāng)地(dì)时(shí)间6月2日，乌克(kè)兰(lán)总统泽连(lián)斯基在(zài)与爱沙(shā)尼亚总统的(de)联合新闻发布会上表示，在俄(é)乌冲(chōng)突进行期间，乌(wū)克兰不会成为北约成员。泽连斯基说，不是(shì)因为(wèi)不想，而是因为目前很难。乌(wū)克兰只是希望(wàng)北约合作(zuò)伙伴听到声音，这一(yī)点非常(cháng)重要。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在成为北约成(chéng)员国之(zhī)前需要更多安全保障(zhàng)，乌克兰需要把这些保障都写在(zài)纸上(shàng)，直到乌克兰能真正获(huò)得安(ān)全保证(zhèng)，有(yǒu)资格(gé)成为北约成(chéng)员。

　　据(jù)参考消息(xī)援(yuán)引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金(jīn)融时(shí)报(bào)》援引知情(qíng)人士的话(huà)报道称(chēng)，乌克兰(lán)总(zǒng)统泽连斯基(jī)向(xiàng)北约各国领(lǐng)导人明确(què)表示，除(chú)非向基辅提(tí)供加入北约的路线图，否(fǒu)则(zé)他(tā)将不(bù)会出席(xí)7月举行的(de)维尔纽斯(sī)峰会。此外，泽(zé)连斯基6月1日在访问摩尔(ěr)多(duō)瓦时表(biǎo)示，乌克兰已经(jīng)做好(hǎo)了加(jiā)入北约的(de)准备，基辅正在等待北(běi)约接纳乌克(kè)兰(lán)。

　　对乌克兰近(jìn)期加(jiā)入北约一事(shì)，法国(guó)、德国等北约国古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口家持反对意(yì)见。

　　德(dé)国国(guó)外长贝尔(ěr)伯克当地时间6月1日在奥斯(sī)陆参(cān)加北约外长(zhǎng)会期间表示，德国不认(rèn)为北(běi)约应该在近期(qī)内(nèi)接(jiē)纳乌(wū)克(kè)兰。此外，包括(kuò)法国(guó)在(zài)内的其他(tā)一些(xiē)北约成(chéng)员国也不(bù)希望乌克(kè)兰迅速成(chéng)为北约成(chéng)员国，而只是希望为乌克(kè)兰提(tí)供安全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市(shì)场情绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品市场出现普(pǔ)涨(zhǎng)行情。从海(hǎi)外(wài)宏观层面来看，美国(guó)债务(wù)上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美(měi)国参议院通过债(zhài)务上(shàng)限法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债务上限(xiàn)，避免了可能出现的(de)美国有史(shǐ)以来首次违约，使得市场避险情(qíng)绪消退。同时在美联储本(běn)月会议或暂停加息的预期(qī)推动下(xià)，美元指数回落至(zhì)一(yī)周低点，对(duì)风险资产(chǎn)的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预(yù)期的数(shù)据改善(shàn)了市场情绪，同时市场也(yě)在翘(qiào)首等待(dài)新一轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二关口

　　周五，在市场(chǎng)情绪(xù)回(huí)暖(nuǎn)的带动下，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶期货价格回升(shēng)。截(jié)至收盘，天然(rán)橡胶期货主(zhǔ)力合(hé)约站上(shàng)12000元(yuán)/吨的整数关(guān)口(kǒu)。纵观(guān)本周，沪胶期货主力价格表现振荡微升，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天(tiān)胶市场(chǎng)利好支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以来，天然橡胶市场消(xiāo)息比较(jiào)热闹，前有(yǒu)云南旱灾消息(xī)发酵，后有(yǒu)收储传闻，然而天然橡胶期价终(zhōng)究支(zhī)撑不力，逐(zhú)步归于(yú)平(píng)静。从整(zhěng)个5月行情来(lái)看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月回调(diào)，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商(shāng)品行情分析(xī)系统监测显示(shì)，5月沪胶持续小幅(fú)波动，12000元/吨点位轻易被破，行(xíng)情维持偏(piān)弱(ruò)振(zhèn)荡(dàng)。综合来看，5月天然橡胶盘面微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短期受消息提振有小幅上行，但市场(chǎng)供多需少，终究无力支(zhī)撑，上行态(tài)势转而向下。

　　五一(yī)假期归(guī)来(lái)，市场传言(yán)称国储(chǔ)今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天胶价格应(yīng)声上(shàng)涨，影(yǐng)响持(chí)续多日(rì)。直至(zhì)5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市场氛围(wéi)再次提升，沪胶突(tū)破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货(huò)胶主流报(bào)价至(zhì)11880元(yuán)/吨。而后该消(xiāo)息(xī)始(shǐ)终未得(dé)到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储(chǔ)为核心展开(kāi)的(de)新一(yī)季交割品博(bó)弈仍然激烈。中信建投期货能(néng)化分析师童长征表示，天(tiān)然橡胶此轮的上涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储这一传闻息息相关。他指出，国储收储的(de)政(zhèng)治、战略意义大于(yú)经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称(chēng)为四(sì)大(dà)工业原料，是关系国计民生、国防(fáng)安全的重要战略物资(zī)。毫无疑问(wèn)的是，对(duì)于全球来说(shuō)，天然橡胶(jiāo)是严重(zhòng)过剩的(de)。但要考虑(lǜ)到一个事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖(lài)进口。从中国本身的天然橡胶来说，是供(gōng)不应(yīng)求的。因此，在(zài)当前诡谲多变的国际(jì)政治格局中，对天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶的(de)储(chǔ)备其实(shí)是有很高的必要性(xìng)。

　　“此前(qián)橡(xiàng)胶收储传闻(wén)的收储量(liàng)为10万吨(dūn)，收储的对(duì)象是(shì)国产(chǎn)全(quán)乳胶(jiāo)（即期(qī)货交割品）。10万吨(dūn)的量相对于整个天然橡胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国全年(nián)的消费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对(duì)天然橡胶整体的(de)供求几无影响。但是如果收储的对象(xiàng)是交割品的话，性(xìng)质就(jiù)不同了。因为目前全年国产全乳的最(zuì)大产(chǎn)量不过(guò)30万(wàn)吨（去年(nián)仅17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占(zhàn)到(dào)相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一(yī)个(gè)比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事(shì)件成立(lì)，根(gēn)据交割品的供(gōng)求判断(duàn)影响，再结合历(lì)史上收储的影(yǐng)响，RU的价格有(yǒu)可能会更上一层楼。但是(shì)，由于整个(gè)事(shì)件的(de)进程会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即刻(kè)见效。

　　供应旺季来(lái)袭(xí) 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴(bàn)随着物候条件的改(gǎi)变，产区(qū)全面开割上量，橡胶供应旺季到来(lái)，然(rán)而天胶下(xià)游需(xū)求并未有趋势性改善(shàn)，胶价上涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化分析师胡华(huá)钎告诉记者(zhě)，目前全球天(tiān)然橡胶供应进入季(jì)节性的(de)增产(chǎn)期，中国云(yún)南天然(rán)橡胶产区加(jiā)速恢复开割，预计6月中旬全(quán)面开(kāi)割，海南产区已经全面开割(gē)，海外越南天(tiān)然橡胶产区也全面开割，目前主要(yào)产胶国产区逐渐进入雨季(jì)，物候条(tiáo)件已经由差变(biàn)好。但是(shì)由于目前天然橡(xiàng)胶上游原料价(jià)格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润也偏低(dī)，工(gōng)厂(chǎng)加(jiā)工(gōng)积极性也不高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员唐(táng)逸表示，后(hòu)续橡胶(jiāo)供应端将逐步(bù)恢复正常(cháng)，产量逐渐增(zēng)加(jiā)。目(mù)前(qián)云南产(chǎn)区大面积开割，预计后市仍有较多降雨(yǔ)，干旱(hàn)情(qíng)况(kuàng)已得到缓解。海南日(rì)收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对正常(cháng)。泰国东北部产区逐(zhú)步上量，南部产(chǎn)出仍在低(dī)位(wèi)，本周(zhōu)以(yǐ)及下周(zhōu)预计雨水较多。越南(nán)、柬埔寨产区已大面积开(kāi)割(gē)，原料数量(liàng)逐(zhú)步增加。同时根(gēn)据历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处于(yú)历史均值以下的概率较高(gāo)，但由(yóu)于季节性(xìng)的因素(sù)，降雨绝对数(shù)量仍然(rán)能(néng)够保证。因此(cǐ)，他预计后(hòu)市(shì)“厄尔尼(ní)诺”现象不会(huì)是引发(fā)行情(qíng)上涨的(de)主要(yào)因素。

　　从需求端(duān)来看(kàn)，东证衍生(shēng)品研究院能化高级分析师曹璐表示，目前(qián)轮胎厂(chǎng)家外贸订单量(liàng)较为充足，对开工率形成(chéng)一(yī)定支撑，加上(shàng)轮胎用原料价格处于低(dī)位(wèi)，轮(lún)胎厂家开工积极性(xìng)尚可。而内销市场需求表现(xiàn)依然偏弱，各层级经(jīng)销商仍(réng)以消耗前期库存为主(zhǔ)，对后市较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯最新数据显(xiǎn)示，目(mù)前下游外(wài)贸订(dìng)单充足(zú)，加之内销订(dìng)单缺货现象仍存，企业排产积(jī)极性不减。半(bàn)钢胎样(yàng)本(běn)企业产能利用率为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开(kāi)工小(x古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口iǎo)降，个别企业(yè)因内销(xiāo)出货(huò)压力加大，为(wèi)控制成品库存压力，存(cún)适度降负现象，全钢(gāng)胎样(yàng)本企业产能(néng)利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶基(jī)本(běn)面(miàn)处于(yú)供需(xū)两弱的格局中，尤(yóu)其(qí)是下游需求分(fēn)歧较大。“主要(yào)是不同的市场主体预期不同(tóng)，但(dàn)是整体来说(shuō)此前市场对(duì)今年的(de)预期过高。从下游(yóu)轮胎行业来看，今年以(yǐ)来(lái)国内轮胎(tāi)开(kāi)工、产量和出口(kǒu)同比数据还是不错(cuò)的，反映国内实(shí)际(jì)需求并(bìng)不差。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽车刺(cì)激政策(cè)退出(chū)，今年(nián)国内汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格(gé)战等负面(miàn)消(xiāo)息(xī)较多，市场(chǎng)总体上偏悲观。此外，青岛地区天然(rán)橡胶现货库存持续攀升，有(yǒu)些人认为是国内(nèi)需求不(bù)行(xíng)，但(dàn)是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前主(zhǔ)要(yào)还是宏观面主导胶价走势(shì)，一方(fāng)面中国经济(jì)复苏进(jìn)程(chéng)、人民币汇率波动(dòng)；另一方面美联储(chǔ)加息进程，以及美国银行危机和(hé)美债(zhài)上限问(wèn)题等。看向下半年(nián)，他认(rèn)为(wèi)天然(rán)橡胶基本面仍然(rán)缺乏指(zhǐ)引，只有(yǒu)天气和(hé)轮储仍有可能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预计比上半年好，比(bǐ)如美联储(chǔ)加息(xī)步伐暂缓、国(guó)内经(jīng)济回暖等(děng)，因此对天然橡(xiàng)胶市场不宜过度悲观。

　　“短期(qī)市(shì)场没有明确方(fāng)向，主要跟随宏(hóng)观(guān)因(yīn)素波(bō)动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然是(shì)主(zhǔ)导后市胶价(jià)走势的主要因素(sù)，随着各产区开(kāi)割(gē)后产量(liàng)逐(zhú)渐增加，海外恢复速度仍然偏慢(màn)，预计干胶(jiāo)的(de)数量并不(bù)会少(shǎo)，包括今年(nián)交割品的数(shù)量。我(wǒ)们中期观点仍(réng)然偏空，后市预计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没(méi)有天气影(yǐng)响的(de)情况下，后续主导胶价的因素主要在(zài)需求端。从下半年来看，外需受海外经济衰退(tuì)和(hé)汽车半(bàn)导体短(duǎn)缺影响，预计(jì)难有起色。外需走弱(ruò)也导致海外货源涌入(rù)国内，对国内现货端构成(chéng)压力。内需方面，春(chūn)节前市场基于内(nèi)需复(fù)苏的逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情，但节(jié)后市(shì)场从交易预期开始转向交易现实，由于国内(nèi)需求复(fù)苏不及预(yù)期，胶价因此持续承压运行(xíng)。整体来看(kàn)，她表示(shì)短期(qī)胶价基本(běn)面(miàn)缺乏向上驱(qū)动，只有价格的(de)绝对低(dī)位(wèi)才(cái)能刺(cì)激有效的去库和(hé)资(zī)金(jīn)再次做(zuò)多(duō)的意愿。后续(xù)还需继续关注天气端是否有扰(rǎo)动因素，一旦天气出现(xiàn)异常状况，或将带来(lái)新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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