兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思lā)动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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