要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会(huì)议(yì)，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加快(kuài)向产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银(yín)行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为(wèi)公司首(shǒu)席(xí)执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人(rén)原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财(cái)务官单(dān)苏先生(shēng)将担(dān)任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来(lái)新(xīn)的(de)活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么)增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一(yī)步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连(lián)续第(dì)二周超预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价(jià)关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能(néng)力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选<外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么/p>

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形(xíng)提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研(yán)发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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