关注国际方面(miàn)消息。

　　克里米(mǐ)亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在(zài)地(dì)，克(kè)里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个(gè)储油设施遭到无人机袭(xí)击。从网络(luò)上曝光的照(zhào)片可(kě)以(yǐ)看到(dào)，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油设(shè)施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成的(de)火(huǒ)灾(zāi)影(yǐng)响面积约(yuē)为(wèi)1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救(jiù)援(yuán)人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民(mín)用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频显示(shì)，一(yī)场大(dà)火照亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没(méi)有任何伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人(rén)机的(de)袭击，其中一(yī)架无人机(jī)被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无人机在(zài)港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩(jì)大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报(bào)。报告期(qī)内(nèi)，公(gōng)司(sī)实现营业收入610亿元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的(de)净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去(qù)年一季度受(shòu)南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕榈油等公司(sī)主要原材(cái)料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度公(gōng)司主要原(yuán)材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利(lì)率提升共同推动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金(jīn)龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系(xì)活动上(shàng)表示(shì)，新增渠(qú)道主(zhǔ)要(yào)来源于网络下沉、细(xì)压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用分产品的(de)专业(yè)经(jīng)销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快(kuài)速(sù)发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊的(de)央厨项(xiàng)目也(yě)将于年内建成(chéng)投产(chǎn)。目前(qián)，河南周(zhōu)口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者(zhě)还(hái)注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归属(shǔ)于上(shàng)市公(gōng)司股东的扣除(chú)非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损益的(de)净(jìng)利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的套(tào)期保值操作未(wèi)完(wán)全满足套(tào)期会计要(yào)求的衍生金融工(gōng)具(jù)损益(yì)的影响，因此(cǐ)将(jiāng)套期保(bǎo)值(zhí)业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披(pī)露，将(jiāng)在(zài)2023年对在(zài)场内市场交易的(de)与公司及下属子(zi)公司的生产经营(yíng)有直(zhí)接关(guān)系的(de)原(yuán)料、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货(huò)品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的(de)销量有所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利(lì)润(rùn)同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融(róng)资(zī)产从年初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期(qī)末的(de)8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度(dù)报(bào)，公司实(shí)现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营活动压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推出(chū)新品等(děng)利好(hǎo)因素影响，道(dào)道全迎来业绩修复(fù)时(shí)刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二(èr)季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业绩出(chū)现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了(le)企业(yè)的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的情况，这导(dǎo)致油(yóu)脂(zhī)加工企业的(de)盈利(lì)能(néng)力(lì)大幅下降(jiàng)，道(dào)道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能陆续(xù)释放，海外(wài)到港原(yuán)料(liào)陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于今年一季(jì)度取(qǔ)得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放(fàng)期。今年(nián)以来，广(guǎng)东大力(lì)发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头(tóu)良好，为(wèi)道(dào)道全茂(mào)名工(gōng)厂的投(tóu)产及产(chǎn)能释放带来(lái)正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因(yīn)是主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采(cǎi)购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出回(huí)落(luò)走(zǒu)势，受船期和(hé)现(xiàn)货到厂的时间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主要原料综合采购(gòu)成本(běn)随后(hòu)于(yú)2022年(nián)年末回落，2023年一季度(dù)则(zé)进(jìn)一(yī)步延续回(huí)落趋势，对其一季(jì)度实现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南(nán)、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要(yào)消费(fèi)区域(yù)，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基(jī)地(dì)。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的两(liǎng)大驱动因子。对(duì)于今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎(shèn)乐(lè)观态度，认为业绩(jì)修复有一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜(yí)过度悲(bēi)观。亦(yì)有多家(jiā)券商(shāng)对道道全今(jīn)年业(yè)绩表达正面(miàn)预(yù)期，并预(yù)测其(qí)今年(nián)全(quán)年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油(yóu)、包材(cái)等大(dà)宗(zōng)原(yuán)材料(liào)价格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠(dié)加(jiā)提价(jià)效应逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分(fēn)公司毛(máo)利(lì)率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发(fā)展(zhǎn)格(gé)局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的(de)信息来看，原材(cái)料(liào)供(gōng)给预计将趋(qū)向(xiàng)于宽松，但(dàn)天(tiān)气(qì)、能(néng)源(yuán)及国际政治经济(jì)形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带(dài)来不确定(dìng)性。包(bāo)装(zhuāng)食用植物油是(shì)生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健(jiàn)康、安(ān)全(quán)、营养的食用油(yóu)需求也将持续增加(jiā)，未来(lái)品牌(pái)化、高端(duān)化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂(zhī)分(fēn)析师石丽红(hóng)告诉(sù)记者，在原(yuán)料供(gōng)应端，大宗农(nóng)产品(pǐn)价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油(yóu)原料供应出现了从未有(yǒu)过的(de)多元及宽(kuān)松局面(miàn)，包装油的成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求(qiú)端(duān)则是喜忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商(shāng)品乃至(zhì)金融市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成本端为油脂油料市(shì)场(chǎng)形成了较大拖累。宏观(g压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用uān)与基本面利空出现共振，不(bù)论是(shì)油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场(chǎng)预(yù)期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士(shì)认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大(dà)量(liàng)乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多(duō)万吨，原油价格不景(jǐng)气带(dài)来生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲菜油的出(chū)口潜(qián)力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后(hòu)期(qī)面临(lín)的(de)菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油需求乏(fá)力(lì)，国内食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿(ná)到更多市(shì)场份额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大小企业之间的竞(jìng)争(zhēng)十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货较好，菜(cài)油表观库存处(chù)于(yú)低(dī)位(wèi)，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步(bù)起量(liàng)，二季度(dù)菜油(yóu)价格(gé)与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下(xià)，菜油(yóu)需(xū)求(qiú)或起量(liàng)，但(dàn)中短期仍处于累(lèi)库态(tài)势。”石丽红说。

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