兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分析到这了(le)。

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