兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁字母圈什么意思 字母圈都是怎么找到的(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几(字母圈什么意思 字母圈都是怎么找到的jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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