兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机已婚女性英文称呼，女性英文称呼(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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