要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下(xià)午举行的(de)例(lì)行记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高(gāo)端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路(lù)走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东集团首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那(nà)么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连(lián)续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来首次(cì)将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低(dī)于(yú)5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续(xù)第(dì)二(èr)周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续(xù)一年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中40kg是多少斤油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业(yè)农村部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急(jí)烘干作业能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司(sī) 善(shàn)西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩(40kg是多少斤kuò)股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高(gāo)速公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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