兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：首页-哆唻咪批发商城(本店域名www.123pf.cn)-淘宝网 宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗