因市(shì)场需求减少(shǎo)，正在持续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混(hùn)合(hé)基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露(lù)的(de)2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求减少，公(gōng)司营(yíng)业(yè)收入同比下(xià)降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减少主要是受(shòu)消(xiāo)费市场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务收入增(zēng)加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域的(de)收入(rù)下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利(lì)润方面，20萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌22年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛(máo)利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增(zēng)加(jiā)；资产减值(zhí)损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉(yù)减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划公告(gào)日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要(yào)有三(sān)块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易(yì)创新(xīn)目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据(jù)了较高(gāo)的市场份额(é)。兆易(yì)创新通过(guò)差(chà)异化(huà)产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力(lì)士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的市(shì)场份(fèn)额，排(pái)名其后的(de)多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计(jì)则(zé)将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被动和(hé)主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只基金均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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