兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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