关注国际方面(miàn)消息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无人(rén)机袭击。从(cóng)网络上(shàng)曝光(guāng)的照片(piàn)可以看到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命(mìng)的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市市长(zhǎn合肥市小学最新排名一览表，合肥市全部小学排名一览表g)米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造(zào)成的(de)火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民(mín)合肥市小学最新排名一览表，合肥市全部小学排名一览表用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享的(de)多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人(rén)们(men)在消防员努力扑灭(miè)大(dà)火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其中一(yī)架无人(rén)机(jī)被俄(é)军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙(lóng)鱼(yú)发布(bù)2023年一(yī)季(jì)报。报(bào)告期内，公司(sī)实现(xiàn)营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业(yè)的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的销量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料成本(běn)低(dī)于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率(lǜ)提升(shēng)共同推动了厨房(fáng)食品(pǐn)的利润增(zēng)长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合(hé)计7768家(jiā)，较(jiào)上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上(shàng)表(biǎo)示(shì)，新(xīn)增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细(xì)分产(chǎn)品的专(zhuān)业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展带来(lái)的经销(xiāo)商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙鱼(yú)目(mù)前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨(chú)杭(háng)州、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已(yǐ)投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开(kāi)始供应(yīng)学生餐业(yè)务，多(duō)款预(yù)制菜(cài)在线下(xià)及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日(rì)报(bào)记者还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属(shǔ)于(yú)上市公司股东(dōng)的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作未(wèi)完(wán)全满足套期会计要(yào)求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业(yè)务划定(dìng)为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期货套(tào)期保(bǎo)值(zhí)业务的公告》中(zhōng)披(pī)露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及下属(shǔ)子公(gōng)司的生产(chǎn)经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜(cài)粕(pò)、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的销量(liàng)有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比(bǐ)有所减少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长到了(le)期(qī)末的8.3亿(yì)元，实现了(le)对现货(huò)市场(chǎng)的对冲作(zuò)用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发(fā)布2023年一(yī)季度报，公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营(yíng)活动产生(shēng)的(de)现金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原(yuán)料回落(luò)、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析(xī)人士(shì)表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计(jì)二季度(dù)还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是(shì)道道全业绩(jì)出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜(cài)油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高位，这(zhè)大大抬(tái)升了企业的加工成本。然而零(líng)售(shòu)终端的包装油价格(gé)上(shàng)涨幅度(dù)却(què)不及成本上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈(yíng)利能力(lì)大幅下降，道道全也不例(lì)外(wài)。自(zì)2022年下半年以来，道道全(quán)新建产能陆(lù)续(xù)释放，海外到(dào)港原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带(dài)动(dòng)道(dào)道全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并(bìng)于今年一(yī)季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释(shì)放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一季度广东(dōng)地区(qū)餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势(shì)头良好，为道(dào)道全(quán)茂名(míng)工厂(chǎng)的投产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年(nián)开(kāi)始，道道全所用(yòng)主要原(yuán)料的(de)国(guó)际交易价格呈现(xiàn)出回(huí)落(luò)走势，受船期(qī)和现(xiàn)货到厂的时间(jiān)影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的(de)主要(yào)原料综(zōng)合采(cǎi)购成本随后于2022年(nián)年(nián)末回(huí)落，2023年(nián)一(yī)季度则(zé)进一步延续(xù)回落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西(xī)南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立生(shēng)产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下(xià)游(yóu)消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因(yīn)子。对(duì)于(yú)今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观(guān)。亦有多(duō)家券商对(duì)道(dào)道全今年业绩表达(dá)正面预(yù)期，并(bìng)预测其(qí)今(jīn)年全(quán)年营业收(shōu)入(rù)将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格(gé)自2022年(nián)下半年高位回落，且叠(dié)加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前掌握(wò)的(de)信息来(lái)看，原(yuán)材料供给预计(jì)将(jiāng)趋向于宽松(sōng)，但天气、能源及(jí)国(guó)际政治经济(jì)形势(shì)等因素(sù)的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油(yóu)料市(shì)场带来不确定性。包装食用植(zhí)物(wù)油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间(jiān)广阔(kuò)。随(suí)着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续(xù)增加(jiā)，未来品(pǐn)牌(pái)化(huà)、高端化(huà)将是行业(yè)发展的趋势，品牌差(chà)异化现象也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料(liào)供应出(chū)现了从未有过的多(duō)元及宽松局面(miàn)，包装油的(de)成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费(fèi)需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且(qiě)供(gōng)需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势(shì)。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌(huāng)及连(lián)锁(suǒ)反(fǎn)应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品(pǐn)乃至(zhì)金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力从进口成本(běn)端为(wèi)油脂(zhī)油料市场形成了(le)较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不论是油(yóu)还是粕均显(xiǎn)著跌破(pò)此前振荡(dàng)区间。虽然市(shì)场并(bìng)不看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受(shòu)到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外(wài)，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今年欧洲(zhōu)合肥市小学最新排名一览表，合肥市全部小学排名一览表菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气(qì)带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增(zēng)加(jiā)。此(cǐ)外(wài)，继(jì)续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜(cài)油供给压力(lì)十分明(míng)显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不(bù)及预期，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增(zēng)量(liàng)空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不(bù)同油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存处于(yú)低位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，表(biǎo)观库存或逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜油(yóu)价格(gé)与(yǔ)相关油脂价差缩(suō)小格(gé)局背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但(dàn)中短期仍处(chù)于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红说(shuō)。

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