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　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个(gè)储油设(shè)施遭到无人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片可(kě)以(yǐ)看(kàn)到(dào)，袭击导致(zhì)储油设(shè)施燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造(zào)成的火灾影(yǐng)响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和(hé)民用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享的(de)多段视频显示，一(yī)场大(dà)火照亮(liàng)了整个夜空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两架(jià)无人机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧(cuī)毁，另一(yī)架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度(dù)业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报(bào)告期内，随(suí)着国(guó)内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量(liàng)较(jiào)去年(nián)同(tóng)期有所上涨。另(lìng)外，去年一季度受南美干(gàn)旱(hàn)天气等(děng)因(yīn)素影响，大豆(dòu)、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价(jià)格快(kuài)速上(shàng)涨，今年一季(jì)度公司(sī)主要原材料成本低于去年同(tóng)期(qī)。销量上(shàng)涨和毛利率提升共(gòng)同推动了厨(chú)房(fáng)食品的(de)利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者(zhě)关系活(huó)动上表示，新增渠道主要来(lái)源于(yú)网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠道的快(kuài)速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内(nèi)建成(chéng)投产(chǎn)。目(mù)前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线(xiàn)下及(jí)电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性损益的净利(lì)润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司(sī)的(de)套期保值操作(zuò)未(wèi)完全满足套(tào)期会计要(yào)求的衍生金融工(gōng)具损益的影响，因此将套(tào)期保(bǎo)值业务划定为非经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期(qī)保值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交(jiāo)易的与公司及下属(shǔ)子公司的(de)生产经营有直接关系的原料(liào)、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料原料(liào)和(hé)油脂(zhī)科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上(shàng)涨，但(dàn)是在(zài)行情(qíng)下跌的(de)过(guò)程中，公司油(yóu)脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利润(rùn)同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资(zī)产从年(nián)初余额(é)的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市(shì)场(chǎng)的对(duì)冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油(yóu)脂(zhī)加(jiā)工企业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道(dào)道全发(fā)布2023年一季(jì)度报，公司(sī)实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润(rùn)7093万元，实(shí)现经营(yíng)活动产生(shēng)的现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品等利(lì)好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻(kè)。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是(shì)道(dào)道全业绩出现大(dà)反转的主要原因(yīn)。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企(qǐ)业(yè)的加(jiā)工成(chéng)本(běn)。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到(dào)港原(yuán)料陆续增长，带动道道全的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力(lì)发展预制菜产(chǎn)业，一季(jì)度广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好(hǎo)，为(wèi)道(dào)道全茂名工(gōng)厂的(de)投产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要(yào)原因是主要原料(liào)价格(gé)出现下降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司(sī)的采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要原料的国际(jì)交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船期和现货(huò)到(dào)厂(chǎng)的(de)时间影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为(wèi)盈有明(míng)显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北(běi)、华(huá)东、华南(nán)等菜(cài)油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工n是正极还是负极，L是正极还是负极基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌(diē)将成(chéng)为道道全(quán)今年业绩修(xiū)复的(de)两大驱动因子。对(duì)于今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认(rèn)为业(yè)绩(jì)修复有一定持(chí)续性(xìng)，未来不宜过度悲(bēi)观(guān)。亦有多(duō)家券(qn是正极还是负极，L是正极还是负极uàn)商对道(dào)道(dào)全今年业绩(jì)表达正面预期，并预测其今(jīn)年全年(nián)营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随着(zhe)大豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半年高(gāo)位回(huí)落，且叠加(jiā)提价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格(gé)局(jú)与趋(qū)势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原材料供给(gěi)预(yù)计将趋向于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给(gěi)油(yóu)脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不确(què)定性。包装食用(yòng)植物油是(shì)生活(huó)必需消费品(pǐn)，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安(ān)全、营养的食(shí)用油需(xū)求也将持续增加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化(huà)将是行(xíng)业发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告(gào)诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期(qī)，而且我国菜(cài)油原料供(gōng)应出现(xiàn)了从未(wèi)有过的多(duō)元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋(qū)势明显。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的消(xiāo)费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油料(liào)市(shì)场整(zhěng)体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端(duān)均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引(yǐn)发市场恐慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为(wèi)全球(qiú)金融市场的(de)稳定性带来了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴(bā)西(xī)大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油料市(shì)场形成了较(jiào)大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空(kōng)出现共振，不论是油(yóu)还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场(chǎng)并(bìng)不看好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上(shàng)超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人(rén)士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏(hóng)观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出(chū)口潜力大(dà)大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油(yóu)大(dà)部(bù)分依(yī)赖对中国出口，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的(de)背景下，国内(nèi)后期面(miàn)临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之(zhī)间、大小企业之(zhī)间(jiān)的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于(yú)弱(ruò)势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存(cún)处于(yú)低位，终端库存处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐步(bù)增加，表观库存(cún)或逐步(bù)起量，二季(jì)度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需(xū)求或起量，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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