中共中央政治局(jú)上月末召开会议，提(tí)出加快推进充(chōng)电桩等设施建设。国常(cháng)会近日强调，要聚(jù)焦(jiāo)制约新能(néng)源(yuán)汽车(chē)下乡的突出瓶颈，适度超前(qián)建设充电基础设施。

　　中(zhōng)国充电(diàn)联盟11日发布数据显示，4月公共充电桩数(shù)量比3月增(zēng)加6.7万(wàn)台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟内成(chéng)员单位(wèi)总计上报公共充电(diàn)桩202.5万(wàn)台(tái)，其(qí)中直流充电桩85.5万台、交流充电桩(zhuāng)116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年4月(yuè)，月均新(xīn)增(zēng)公(gōng)共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上(shàng)，国内充电(diàn)桩核心部件制造商(shāng)、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞最近三个(gè)交易日股(gǔ)价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者通合(hé)科技(jì)4月25日(rì)迄(qì)今股价(jià)累计最大涨幅(fú)73.15%，今(jīn)年(nián)以来累计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势周线图

　　中信建投(tóu)许琳等人4月24日研报表(biǎo)示，预计(jì)2023年将是充电桩(zhuāng)销量高增之(zhī)年，预计2022、25年全球公用(yòng)充电桩增量达88、300.8万个，复(fù)合增速(sù)51%。高压快充+大电流(liú)水冷技术带动充(chōng)电模块、充电枪/线(xiàn)等核(hé)心零(líng)部(bù)件(jiàn)价值量(liàng)上升。

　　中信证券袁(yuán)健聪等人5月10日研报指出，受益(yì)于充(chōng)电桩建(jiàn)设加(jiā)速及大功(gōng)率趋势，充电模块有望(wàng)迎来量利齐升。从需求(qiú)量角度看，预计直流桩在充电桩建设中的占比以(yǐ)及单桩充电(diàn)功率将进一(yī)步提升，进而(ér)提(tí)升充电模(mó)块的需求(qiú)量。从盈利(lì)角(jiǎo)度(dù)看，目前(qián)充电(diàn)模块单(dān)W价格已趋于稳(wěn)定，产(chǎn)品(pǐn)从此前主流的(de)15/20kW向(xiàng)30/40kW发展(zhǎn)，带来(lái)单(dān)品(pǐn)价值量(liàng)和毛利率的(de)提(tí)升。

　　据了解，充(chōng)电模块是直流充电桩最(zuì)核心的(de)部件，直(zhí)接影(yǐng)响充(chōng)电(diàn)效率和充电安全，被业内誉为直流充电设备的“心脏”。从成本角度看，中信(xìn)证券袁健(jiàn)聪等人在2月(yuè)13日的研报中指出，在直流充电桩所需元器(qì)件构成中，充电模块成(chéng)本(běn)占(zhàn)比最高(gāo)，约(yuē)达(dá)50%。

　　袁健聪等(děng)人(rén)表(biǎo)示，预计(jì)到2025年中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业充电模块均价(jià)在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电模(mó)块市场空间约217亿元(yuán)。

　　在充电桩产业链的上游，以充电模块为核心的零部件(jiàn)生产制造，代表(biǎo)企(qǐ)业有通合科(kē)技(jì)、欧陆(lù)通等。

　　从(cóng)充电模块及设备产业(yè)链来看(kàn)，上游是生产(chǎn)设备零(líng)部件(jiàn)，充电模块应(yīng)用于直流充电(diàn)设(shè)备；中游是充电桩及(jí)其他充电设备生产商，包括直(zhí)流充(chōng)电设备(bèi)生(shēng)产商和交流充电设备生产商；下游是运(yùn)营服务(wù)商及终端(duān)客户，包括换电(diàn)站(zhàn)、充电站、新能(néng)源汽车厂商及(jí)配(pèi)套运营(yíng)服务商(shāng)。

　　竞争格(gé)局方面，东吴(wú)证券曾(céng)朵红在4月27日研(yán)报中表示，由于充电模块(kuài)的生产技术要求(qiú)较高(gāo)且(qiě)身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的具备(bèi)通(tōng)信要求，目(mù)前(qián)主要(yào)以具备一定技术积(jī)累的充电(diàn)模(mó)块(kuài)供应商（英飞(fēi)源、华(huá)为、中(zhōng)兴等电力电源或(huò)通讯电源企业(yè)）生(shēng)产，但随(suí)着充(chōng)电模块(kuài)价格逐渐下降，叠(dié)加大功率、智能化(huà)、网络平台(tái)化(huà)的发展趋势，充电桩厂商逐步进入充电模块生(shēng)产(chǎn)环(huán)节，逐步实(shí)现充(chōng)电模块(kuài)的自(zì)产自研（如特锐德旗下子公司特来电、中(zhōng)恒电气等）。目(mù)前充电模块(kuài)市占率前(qián)五(wǔ)的企业包(bāo)括(kuò)英飞源、特来电(diàn)、永联(lián)、英可(kě)瑞、中(zhōng)兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完全统计，在充电模块(kuài)领域有(yǒu)所(suǒ)布局的A股上(shàng)市公司包(bāo)括通合科技、欧陆通(tōng)、盛(shèng身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的)弘股份(fèn)、英可瑞和(hé)麦格米(mǐ)特等，具体如下：

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