兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速(s浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗ù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买(m浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗ǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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