目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公(gōng)司2022年(nián)营业(yè)收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费市场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微控制器业(yè)务(wù)收入增加得益(yì)于公司多(duō)元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管(guǎn)理费(fèi)用和研(yán)发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计(jì)划公告日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电(diàn)子等企(qǐ)业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差异化(huà)产品需求切入(rù)该细分领(lǐng)域(yù)市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应(yīng)用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器产业(yè)处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美国的美(měi)光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆(zhào)易(yì)创新主要(yào)通(tōng)过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业(yè)技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的(de)销售额预计则将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新是(shì)基(jī)金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动(dòng)和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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