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　　克(kè)里米亚突发(fā)，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一(yī)个储(chǔ)油设施遭到(dào)无人(rén)机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面(miàn)积(jī)约为(wèi)1000平(píng)方(fāng)米，所有安全(quán)和救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享(xiǎng)的多段(duàn)视频显示，一(yī)场(chǎng)大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告，地(dì)方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消(xiāo)防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时(shí)候(hòu)，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上(shàng)市(shì)公(gōng)司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期(qī)有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季(jì)度受南美(měi)干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要原(yuán)材料的价格(gé)快速上涨，今年一季度公司(sī)主要原材料成本低于(yú)去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共(gòng)同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者关系(xì)活动上表示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于网(wǎng)络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已(yǐ)投产生产基地，央(yāng)厨杭(háng)州、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨(chú)项目也将于(yú)年内(nèi)建成投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预(yù)制菜在线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼(yú)归属于上市(shì)公司股东的(de)扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期保值(zhí)操作未完全满(mǎn)足(zú)套期会(huì)计(jì)要求(qiú)的(de)衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排除(chú)在净利(lì)润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期(qī)货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内市场(chǎng)交易的与公司及下属(shǔ)子公司(sī)的(de)生产(chǎn)经营有(yǒu)直接关系的原料(liào)、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品的销量有所增(zēng)长，营业(yè)收入同比上涨，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司(sī)油脂(zhī)科技相(xiāng)关(guān)产品的(de)利润(rùn)受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资(zī)产负债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季(jì)度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道(dào)全(quán)发布2023年一季度(dù)报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实现经营活动产(chǎn)生的现(xiàn)金(jīn)流(liú)量(liàng)净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推出(chū)新(xīn)品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人(rén)士(shì)表示，道(dào)道全业绩修复有持续性(xìng)，预(yù)计二(èr)季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降”是道(dào)道全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业(yè)的(de)加工(gōng)成本(běn)。然而(ér)零售终端(duān)的包装油价(jià)格上(shàng)涨幅度却(què)不及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油(yóu)脂加工企(qǐ)业(yè)的盈(yíng)利(lì)能(néng)力大幅(fú)下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续(xù)增长(zhǎng)，带动(dòng)道(dào)道全的包装油毛利(lì)率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工(gōng)厂建成投(tóu)产，此后(hòu)产能处(chù)于爬(pá)坡释放期。今年以(yǐ)来(lái)，广东(dōng)大(dà)力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮(yǐn)消费回暖势头(tóu)良好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的投产及产能释(shì)放带来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道(dào)道全(quán)还(hái)表示，今(jīn)年一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主要原因是主要原料(liào)价格出现下降趋(qū)势，缓解公(gōng)司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用(yòng)主要原料的(de)国(guó)际交易价格呈(chéng)现出回落走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货到厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道道全(quán)的主要(yào)原料综合采购(gòu)成本随后(hòu)于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋势，对其一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下(xià)拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华(huá)南(nán)等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖江设(shè)立生(shēng)产加工基(jī)地(dì)。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为道道(dào)全今(jīn)年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复(fù)有(yǒu)一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜过度悲(bēi)观。亦(yì)有多家券商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预(yù)测(cè)其今年全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对(duì)于(yú)行业(yè)发展(zhǎn)格局与趋(qū)势(shì)，道道(dào)全认为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的信息来看(kàn)，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带来不确(què)定性。包装食(shí)用植(zhí)物油是生(shēng)活必需(xū)消费品，市场空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的提(tí)高(gāo)，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业(yè)发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现(xiàn)象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分(fēn)析师石丽红(hóng)告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供(gōng)应(yīng)出现了(le)从未(wèi)有(yǒu)过的(de)多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油(yóu)料(liào)市场整(zhěng)体运行平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供需端均有不(bù)确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应(yīng)，为(wèi)全球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金(jīn)融市(shì)场造成(chéng)了较(jiào)1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从(cóng)进口成(chéng)本端为(wèi)油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了(le)市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也(yě)受到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原(yuán)油价(jià)格不景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费(fèi)复苏(sū)不及(jí)预期，包(bāo)装油需求乏(fá)力，国内食用油(yóu)需(xū)求整体增量空间不大。要想拿到(dào)更多市场份(fèn)额(é)，不同(tóng)油(yóu)种之间、大小企(qǐ)业(yè)之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因(yīn)提(tí)货(huò)较好，菜(cài)油(yóu)表观库(kù)存(cún)处于低位，终(zhōng)端库(kù)存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季(jì)度(dù)菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势(shì)。”石丽(lì)红说(shuō)。

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