新能源(yuán)汽车车主两大难：续航里(lǐ)程和补(bǔ)能(néng)问题。

　　动力(lì)电池龙头宁德时代(dài)1000公里的麒(qí)麟电池，缓(huǎn)解了新能源(yuán)汽车(chē)车主们对续(xù)航里程的焦虑。但随之而来(lái)的是补能问题。和通过技术创新(xīn)进(jìn)步即可解(jiě)决的续航里程问题不同的是，摆在新能源汽车车(chē)主面前的补能方式暂时只(zhǐ)有两(liǎng)种——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相(xiāng)比起(qǐ)时间较长(zhǎng)的(de)充(chōng)电(diàn)，换电(diàn)无疑是一种好(hǎo)方法。只不过，支持换电(diàn)的汽车品牌并不多，又或者说(shuō)换电仍不算是主流的补能方式。此外，也(yě)有新能(néng)源(yuán)汽车车主对(duì)换电的电池质量有所担忧。现实情况是，大(dà)多数新能源汽车车(chē)主依(yī)然会(huì)选择(zé)充电补能。

　　充电同样问题多(duō)多，包括价格战、质(zhì)量不一的充电设施，尚未能满足需求的(de)充电桩数(shù)量，无法盈利的充电运(yùn)营(yíng)商等。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年估算中国新能源汽车(chē)充电电费市(shì)场规模约141.3亿元，服务费(fèi)市场规模高达17亿(yì)元至(zhì)34亿元。假设电价(jià)不发(fā)生巨大变(biàn)化，到2025年市(shì)场规模将会扩大3倍，到2030年市场规模(mó)将会扩大10倍，电费+服务(wù)市场规模将突破(pò)千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行(xíng)业乱(luàn)象反复出现，但(dàn)依(yī)然无法否认这是(shì)一个有着极大潜力的市场，哪怕是(shì)处(chù)于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引(yǐn)着无数玩家前仆后(hòu)继地进场(chǎng)。在进场的(de)大批企业中，有(yǒu)一(yī)家企业正悄(qiāo)然展现(xiàn)出领先优势(shì)。

　　2022年(nián)6月，中国“充(chōng)电服务第一(yī)股(gǔ)”——能(néng)链智电在纳(nà)斯达克上市。作(zuò)为重(zhòng)塑(sù)充电服务产业链(liàn)的(de)龙头企业(yè)，能链智电在大力拓展充电应用场景之余，迅(xùn)速对行业进行高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全(quán)年未(wèi)经审(shěn)计财务(wù)报告。财报(bào)显(xiǎn)示，能链智电2022年全年总交易额超(chāo)过27亿元人民币（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中，第四季度总(zǒng)交易额超过(guò)8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智(zhì)电预测数(shù)据，2023财年净收入(rù)将在5亿元人(rén)民币(bì)至(zhì)6亿元人民(mín)币(bì)，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车(chē)保(bǎo)有量将(jiāng)达(dá)峰，而电动(dòng)汽车将持(chí)续(xù)增长，并于2036年超过传统燃油车。这意味着，身处充电(diàn)服务行业的能(néng)链(liàn)智电将会(huì)迎来(lái)广阔(kuò)的发展(zhǎn)空(kōng)间(jiān)。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资本市(shì)场的高度(dù)关注。全球资管(guǎn)巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露的最新持仓数据显示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大规模(mó)的第三方充(chōng)电网络运营商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据(jù)测算，景顺持(chí)仓能链(liàn)智电市值(zhí)已(yǐ)超2000万美元。

　　新能源汽车(chē)行业发展迅速，但对于广大新能(néng)源车(chē)主的充电服务痛点(diǎn)尚未完(wán)全(quán)得到(dào)解决。这为能链智电(diàn)提供了“逐鹿(lù)”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解决车主们的痛点，谁就能成为充电服务(wù)行(xíng)业中当之无愧的(de)龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业和信(xìn)息化部、交通运输(shū)部等八部门(mén)发布《关(guān)于组(zǔ)织开(kāi)展(zhǎn)公(gōng)共(gòng)领域车辆全面电动化先行区试点工(gōng)作的(de)通知》（下称《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度超前(qián)的充换(huàn)电基(jī)础(chǔ)设施，新增公用(yòng)桩（标(biāo)准桩）与公(gōng)共(gòng)领域新能车（标准车(chē)）比例力争到1:1，高(gāo)速服务区充电(diàn)车(chē)位(wèi)占比不低于(yú)小型停车(chē)位10％。

　　新能源汽车保(bǎo)有量与充(chōng)电桩的比例(lì)称为“车桩比”，这个(gè)指标通(tōng)常用来衡量是否(fǒu)满足新能(néng)源(yuán)汽车的(de)充电需(xū)求。

　　据中国充电联盟数(shù)据，2022年公共充电(diàn)桩直流桩占(zhàn)比(bǐ)为(wèi)53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新增(zēng)6.6万(wàn)台(tái)公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟内成员单位(wèi)总计上(shàng)报公(gōng)共(gòng)充电桩179.7万(wàn)台，月均新增公共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对需求进行预(yù)测，假设新(xīn)增桩需求有(yǒu)70％为(wèi)直流桩、30％为交流(liú)桩，直流桩按平均60kw、3万元/200克是几两 200克是多少毫升个，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总(zǒng)需求约455亿元左(zuǒ)右(yòu)。

　　国泰君安研(yán)报观点认为(wèi)，充(chōng)电(diàn)桩是支撑新能源汽车(chē)市场健(jiàn)康快速发展的重(zhòng)要(yào)基础设(shè)施建设之一(yī)，未来将加速完成向高功(gōng)率(lǜ)快(kuài)充(chōng)的方向技术升级，并加(jiā)速完成车桩比(bǐ)1:1的目标，从而带动新(xīn)能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算(suàn)，未来5年内，中(zhōng)国公(gōng)共充电桩投资(zī)建(jiàn)设规模的(de)同比增(zēng)长(zhǎng)率将不低于30％，到(dào)2025年(nián)，投资建设(shè)规模将达到187.6亿元(yuán)。但随(suí)着中国(guó)新能(néng)源汽(qì)车(chē)市(shì)场不断超预(yù)期发展，艾媒咨询的(de)估(gū)算已略(lüè)显保守(shǒu)。有机构预(yù)测，假设2025年(nián)车桩比依然在2:1附近、直流充(chōng)电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将超过(guò)1000亿元(yuán)。

　　中(zhōng)国(guó)新能源(yuán)汽(qì)车市场的高(gāo)速增长，对充电桩行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新(xīn)能源汽(qì)车(chē)市场出现(xiàn)爆发(fā)式(shì)增(zēng)长，产(chǎn)量和销(xiāo)量分别为705.8万(wàn)辆和688.7万辆(liàng)，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽车渗透(tòu)率更是一举推高至(zhì)25.6％。截至2022年(nián)底，中国新(xīn)能(néng)源汽车(chē)保有量(liàng)达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘(chéng)用车(chē)占全(quán)球市场份额已达63％。

　　乘联会(huì)秘书长(zhǎng)崔东树认为(wèi)，新(xīn)能源汽(qì)车渗透率仍会快速(sù)提升，预(yù)计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新能源(yuán)乘用车销量有望达(dá)850万(wàn)辆，渗透率为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中(zhōng)汽协副总工程师许海东对新能源汽车市场则更为看好。据(jù)其预(yù)计，2023年乘(chéng)用车总销(xiāo)量(liàng)约(yuē)为(wèi)2380万(wàn)辆，同比增(zēng)长1.3％；商用车(chē)总(zǒng)销量约为380万辆，同比增长15％。新能(néng)源(yuán)汽车市场全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续(xù)上(shàng)升(shēng)，对应的是补能需求的持续扩大，所需(xū)要(yào)的充电桩数量更是庞(páng)大(dà)，充电桩市(shì)场空间潜力十(shí)足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国充(chōng)电(diàn)基础(chǔ)设施数量达到521.0万台，同比增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其中，公共充(chōng)电基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量达(dá)到(dào)179.1万台(tái)（含(hán)直(zhí)流充电(diàn)桩76.1万(wàn)台、交(jiāo)流(liú)充电桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充电站增量为(wèi)3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构预(yù)估数据(jù)显示，预计2023年将新增公共充电(diàn)桩97.5万台（含直流(liú)充电桩41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩(zhuāng)保有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩160.1200克是几两 200克是多少毫升万台(tái)）；公共充电站增量约为(wèi)6万(wàn)座，公(gōng)共(gòng)充电站保有量约为17.1万(wàn)座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快(kuài)速补能(néng)是新能源汽车技(jì)术(shù)进步(bù)的重要发展(zhǎn)方向。天风证券研(yán)报指出，除了在自家停(tíng)车位等可(kě)以长(zhǎng)时间停放的场景下，在短时停靠的公共(gòng)场景(jǐng)电动车均有(yǒu)快速补能的(de)需求，更高(gāo)比例的快充桩(zhuāng)满足消费者的(de)客(kè)观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计积极(jí)推动(dòng)快(kuài)充技术(shù)发展(zhǎn)，未来快(kuài)充桩占比有望逐步提高。高压快充技术是当前(qián)车企实现快充(chōng)的主流选择，800V高压平(píng)台(tái)车型将于(yú)2023年陆续上市。

　　然而，公共(gòng)充电桩的(de)分散化趋(qū)势(shì)却拖慢了(le)新能(néng)源(yuán)汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东(dōng)莞证券研报(bào)显示，充电桩设备行业的技术门槛相对较低，产品标(biāo)准化(huà)程度较高(gāo)，目前国内充电桩设(shè)备生产领域的相(xiāng)关公司(sī)数量超(chāo)过(guò)300家，供应商数量多，使(shǐ)得大量(liàng)新(xīn)玩家(jiā)可以(yǐ)轻(qīng)松进入充电(diàn)桩行业。

　　由于充换电基础设施依(yī)赖土地和(hé)资本，因此本地化和分(fēn)散(sàn)化是趋(qū)势。

　　据了解，各地的城投、国(guó)投、环投、商业地产等资产持有(yǒu)方，如酒店(diàn)集团、民宿(sù)企业等都会积极参(cān)与到(dào)充电(diàn)市场中(zhōng)。近两年，中国(guó)充电市场已经呈现出分散化的趋(qū)势，充电(diàn)运营商(shāng)CR5（前5大(dà)企(qǐ)业市占率(lǜ)）从(cóng)2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小(xiǎo)型运营(yíng)商）预计(jì)占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱新能源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)的消费体验(yàn)。据悉，找桩难、排(pái)队(duì)时(shí)间长(zhǎng)、充(chōng)电时(shí)间长、下载(zài)多个APP等都是每一位新能源汽车车主需要面对(duì)的(de)“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人(rén)士指出，从行业发展角度看，公(gōng)共充电基(jī)础设(shè)施(shī)网络建设呈结构性供给不足(zú)；不(bù)同充电运营商充电网络(luò)间形成信息孤(gū)岛；充电设施利(lì)用率低、盈利模式单一；缺乏充(chōng)电(diàn)场站运营管理等。庞大而(ér)分散的运营商需要标准(zhǔn)统一(yī)的(de)行业规(guī)范和服(fú)务(wù)。

　　中金(jīn)公司(sī)研报(bào)曾点明(míng)充电运营商(shāng)供应(yīng)格(gé)局分散(sàn)的原因。“我们认为(wèi)，根本(běn)原(yuán)因(yīn)在于运营商自建(jiàn)桩受限于资金压力和土(tǔ)地资源，建(jiàn)桩(zhuāng)主力由此前的运营(yíng)商转变为(wèi)地方国企、小工商(shāng)业等掌握土地(dì)资源(yuán)的(de)第(dì)三(sān)方(fāng)建设，由此具备(bèi)当地区(qū)位优势、以蔚景云、深圳(zhèn)车电网为代表的二线及(jí)新增运营商迅速获(huò)得市场份额。展望未来，我们认为(wèi)充电桩场(chǎng)址(zhǐ)资源具备稀缺性(xìng)，拥有本地优质土(tǔ)地资(zī)源的地(dì)方国企、小工(gōng)商业有(yǒu)望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城(chéng)乡供(gōng)应格局的巨(jù)大差(chà)异(yì)。中国汽车(chē)流通协会有形汽车市场分(fēn)会常务副理事(shì)长苏晖(huī)曾公开表示(shì)，新(xīn)能源汽车下(xià)乡目前更多停留在口头阶段，事实(shí)上(shàng)做的远远不够，应当(dāng)给(gěi)予(yǔ)高度重视，同样充电市场应先一步布局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽车与充电桩已落入了(le)“先有(yǒu)鸡(jī)还是先有蛋”的困局。值得注意的(de)是，随着各大新能源汽车品(pǐn)牌逐渐下沉至(zhì)三四线城(chéng)市，新能源汽(qì)车渗透率的(de)进一步提(tí)高，充电(diàn)桩分散化所(suǒ)带来的问题也将逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥(yōng)有充电服务全包模(mó)式(shì)的企业将会在这场(chǎng)赛跑中占据领(lǐng)先(xiān)优势。

　　据(jù)中(zhōng)金公司(sī)研报(bào)，充电服务全(quán)包模(mó)式是充电服务商针对无(wú)业(yè)内经验、但掌握土地(dì)资(zī)金资源、急(jí)需进行充电桩建(jiàn)设的目标群体提(tí)出的一站式解决方(fāng)案，目(mù)标客户包(bāo)含(hán)地(dì)方国企、地方(fāng)小(xiǎo)工商业业主及目的地(dì)小区/民宿(sù)业主等。充电服务商凭借业内积累经验和资(zī)源，向目标(biāo)客户提供选址、EPC建站及后续运营运维(wéi)的三(sān)位一体综合服(fú)务，分别获得对(duì)应服务收入、充电桩等设备(bèi)销(xiāo)售收入及(jí)后续运营运维服务费分成。

　　充(chōng)电服务全包模式有效解决充电运营(yíng)商“盈(yíng)利难”的(de)问题，同时可对(duì)接充电桩制造(zào)商和需(xū)要充电服务的新(xīn)能源汽(qì)车车主，从(cóng)而改(gǎi)善整个(gè)产(chǎn)业链的盈(yíng)利状(zhuàng)况和(hé)消(xiāo)费体验。能提供全包模(mó)式的企业不多，第(dì)三方充电(diàn)服务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的(de)储能系统集成(chéng)商与(yǔ)统服务商海博思创成立合资公司(sī)——能(néng)链(liàn)海博，发(fā)挥双方各自在用户(hù)、产(chǎn)品、技术和运(yùn)营、场景等方面的优势，布局多元化(huà)储能解(jiě)决方案，助力“双碳200克是几两 200克是多少毫升”目(mù)标。

　　据了(le)解，能链海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能(néng)，逐步落地(dì)“光储充检服”一体化充(chōng)电站，有效解决充电基础设施(shī)电力增容扩容、快速安(ān)全充电、电池(chí)健康检测等问题，为新能源汽(qì)车车主带来(lái)智能(néng)、高效、安全的充电(diàn)新(xīn)体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实(shí)际(jì)上(shàng)便是储能电站叠加(jiā)智能检查及车主服务(wù)。储能电站的原理(lǐ)类(lèi)似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时(shí)，通过(guò)电网(wǎng)或光伏(fú)装置(zhì)等方式“充(chōng)电”并储存，在高(gāo)峰(fēng)用(yòng)电(diàn)时释(shì)放储存电量。与(yǔ)此同(tóng)时，电站还可以参(cān)与市(shì)场(chǎng)交易(yì)，在空闲时段可利用电量进行盈(yíng)利。这(zhè)样一来，既(jì)可以保障电力(lì)系统(tǒng)稳定，又能够拓展充电站盈利(lì)来源，从而推动充电站市场(chǎng)发展。

　　除传统的(de)充电站建设外，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)还(hái)与住宿(sù)产(chǎn)业互(hù)联网平台(tái)订单来了成立(lì)合资公司——智电来了。随着2023年经(jīng)济复(fù)苏，出行需求逐渐提升(shēng)，乐(lè)趣多(duō)多的自驾游更是成为民众(zhòng)出行的(de)首(shǒu)选项。

　　智电来了将(jiāng)以(yǐ)民宿(sù)为核心场景，从充(chōng)电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维修等(děng)在内的一站式服(fú)务(wù)，并联合(hé)战略合作伙伴快电，为新能源车主提供一键找好桩、一键充(chōng)电、一(yī)键支(zhī)付等便(biàn)捷服(fú)务，满足新(xīn)能源车主在旅游目的地就近充电、随停随(suí)充的需求。

　　此外，能链智电还推出(chū)充电(diàn)机器人，可以为(wèi)新能(néng)源汽车提供“随用随充(chōng)”的全自(zì)动充电(diàn)服务。只不过，通过充电(diàn)机器人进行自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比(bǐ)起这种需要结合(hé)新(xīn)技术的解(jiě)决方案(àn)，充电站依(yī)然是充(chōng)电(diàn)服务(wù)商主要(yào)攻略的战场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电将传统行业(yè)做法(fǎ)与新(xīn)兴技术手段相结合(hé)，不仅推动行业新生态(tài)建设，助力交(jiāo)通(tōng)能源绿色发(fā)展，同时也(yě)实(shí)现(xiàn)自身业绩持续增长。财(cái)报显(xiǎn)示，2022年能链智电实现净收入9280万元人民(mín)币(bì)，同比(bǐ)激增177％；第四(sì)季度(dù)净(jìng)收入为2950万元(yuán)，同比增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能链智(zhì)电(diàn)的服务模式较好地满足车(chē)主需(xū)求，2022年订单量达到(dào)1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增(zēng)长116％。当前(qián)，能(néng)链智电已连接服务充电运营(yíng)商1581家、5.5万(wàn)座充电(diàn)站(zhàn)和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处全(quán)球(qiú)最(zuì)大的新(xīn)能源市场，能链智电业(yè)务发展潜力充满想象空间。能链智电(diàn)创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们(men)希望依(yī)托独(dú)一无(wú)二的(de)商业模(mó)式和行业卡位，抓(zhuā)住能源变革的历史性(xìng)机遇(yù)，与(yǔ)合作(zuò)伙伴共同(tóng)推动交通碳减排，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同(tóng)时(shí)，据能链(liàn)智(zhì)电(diàn)总裁(cái)兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别(bié)在新加(jiā)坡和(hé)阿(ā)姆斯特丹设立(lì)亚太和欧洲总(zǒng)部。在新业务进(jìn)展方面，能链智(zhì)电预计在2023年中期推出虚拟电厂平(píng)台，帮助充电站参与电力(lì)交易市场，并为更广(guǎng)泛的(de)电网(wǎng)提供削峰填谷等各(gè)种支持服务，助(zhù)力新能源行业建立现(xiàn)代能源系统。

　　整(zhěng)体上，新能源汽(qì)车(chē)市(shì)场高速发展，已成为市场共识：续航(háng)里程(chéng)和补能问题仍将是一段时间内新能源汽(qì)车渗透过程中的两大难。但随着第三(sān)方(fāng)充电服务(wù)商(shāng)对充电服(fú)务行(xíng)业进行整合以及(jí)新(xīn)应用场景(jǐng)的拓展，补能场景中的充电问题亦将逐步(bù)解决。

　　这也意味着，在经济复苏的(de)2023年，充电桩行业将迎(yíng)来服务整合之年，而新应用场景的开拓也将成为充电服务商市场份额的(de)胜负手。

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