民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫(yì)后线下广交(jiāo)终于在4月中旬重启。我们(men)赶赴133届广交会(huì)，把握人流(liú)交(jiāo)织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开(kāi)展，我们随即赶赴广交(jiāo)会开(kāi)展专项(xiàng)调研，用另一个视角观察(chá)中国出口(kǒu)企业现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国(guó)出口长(zhǎng)期趋势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过(guò)广交(jiāo)会(huì)观察中国(guó)企(qǐ)业出(chū)口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会(huì)规模(mó)最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届(jiè)广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉(shè)及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小和所属地域非(fēi)常广(guǎng)泛，包括(kuò)大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头企业。广交会能(néng)够提供充足(zú)样本，便于我们(men)观察中国外贸出口企业群(qún)像，这是(shì)广交会反馈中国出(chū)口信息的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围(wéi)，能够为我们把握更长趋(qū)势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供线(xiàn)索。这是(shì)广交会(huì)反馈(kuì)中国出(chū)口信息的第(dì)二大优势。

　　本(běn)次广交会(huì)调研，我(wǒ)们得(dé)到(dào)当下中国出口企业群像五(wǔ)点特征，或预示(shì)中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　本次广交会客流(liú)量相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较(jiào)以往(wǎng)，今年境(jìng)内采(cǎi)购商明(míng)显增多。境内和境外客(kè)流比重(zhòng)达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商(shāng)以(yǐ)东(dōng)盟(méng)、日韩(hán)、非洲为(wèi)主，还包含部(bù)分中(zhōng)东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美客户数量明显(xiǎn)下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带(dài)一路”沿线国家（东(dōng)南亚(yà)、俄(é)罗斯和中东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角(jiǎo)出口调研信息一致，本次广交会(huì)调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家(jiā)订单，中国(guó)不同类型(xíng)出口企(qǐ)业感受(shòu)存异。部分企业表示今年对俄快(kuài)速(sù)增长(zhǎng)，增速甚(shèn)至(zhì)超过30％；部分企业则(zé)表示今(jīn)年(nián)对俄(é)出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代(dài)工企业出口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年海外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面(miàn)临的出口压力存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈(kuì)今年订单(dān)虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分(fēn)大中型(xíng)企业(yè)订单略(lüè)有增(zēng)长。

　　相较单纯的(de)代加(jiā)工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌(pái)的出口企(qǐ)业订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧美发达国家对中(zhōng)国(guó)外贸企业保有持续(xù)的贸(mào)易摩擦(cā)，甚至发展中(zhōng)经(jīng)济体与中国之(zhī)间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口的(de)贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地制(zhì)造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共(gòng)同体(tǐ)对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业(yè)已经开始产业(yè)转移(yí)。疫(yì)情之后产业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头部(bù)大(dà)型(xíng)企业是这一(yī)轮(lún)产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们(men)开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国(guó)产(chǎn)业转移的(de)三点现实》两篇(piān)专题报告，提示中(zhōng)国出口两点超预(yù)期(qī)表现(xiàn)：

　　一(yī)是今年一季(jì)度中国出口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底订单转移(yí)至(zhì)年初；

　　二是疫(yì)情之后(hòu)中(zhōng)国出口企(qǐ)业迎(yíng)来产业(yè)转移浪潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进行专项(xiàng)调研，从(cóng)另一个(gè)角(jiǎo)度观察中国当下出口现状以(yǐ)及中国出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能(néng)够反(fǎn)映出口的(de)大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够(gòu)集中高效(xiào)拓展(zhǎn)新客(kè)户群(qún)体。新(xīn)增客源的数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展(zhǎn)会新拓客户(hù)并不意味(wèi)着当(dāng)期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之(zhī)前客户签订的老(lǎo)订单相关。外贸展会(huì)反映(yìng)的是更(gèng)长期的外贸(mào)大环境和出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展(zhǎn)会(huì)，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的(de)进出口商品(pǐn)展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最(zuì)长的(de)外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模(mó)最大、商品种类最全(quán)、企业类型最多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出口(kǒu)现状和(hé)趋势(shì)提供充(chōng)足样本。

　　133届广(guǎng)交会的(de)展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子及(jí)家(jiā)电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五(wǔ)金工具(jù)、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期(qī)累计参展企业数(shù)量达到(dào)2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购(gòu)商四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较(jiào)往期展会，本次广交(jiāo)会开(kāi)放境内采购(gòu)商名(míng)额，客(kè)流结构上(shàng)境内采购商与境外采(cǎi)购商(shāng)占比为3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展会更(gèng)多人流来自于境内(nèi)采购商(shāng)，往年内外交流比较充分(fēn)时，境内和(hé)境外(wài)采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结构中(zhōng)，欧美客户(hù)数量(liàng)明显(xiǎn)不足，本次境外采购商(shāng)主(zhǔ)要(yào)为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外(wài)贸企业而(ér)言，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧美采购商数(shù)量下降(jiàng)，意味着本次广交会反馈(kuì)出来(lái)的信息是当下高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企(qǐ)业反馈，本(běn)次(cì)欧美客户数(shù)量(liàng)偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购商已经不(bù)直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反馈(kuì)“一带一路(lù)”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东南亚(yà)外，俄罗斯(sī)和中东整体(tǐ)的(de)采购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯(sī)和(hé)中东客户订单，不同(tóng)企业之间感受存在明显差异。部分企业表示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企业则表示(shì)对俄出口并未增长。四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震p>

　　和前次(cì)调(diào)研结果相近(jìn)，企业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧(ōu)美(měi)出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需(xū)求相对(duì)平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和代工企业出(chū)口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈目(mù)前海(hǎi)外需求较过去(qù)2年有(yǒu)明显走(zǒu)弱(ruò)，不(bù)同规模和类型的(de)企业所面临的出口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑(huá)明(míng)显，而中大(dà)型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部(bù)分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)正面临较(jiào)为广泛的(de)贸易(yì)摩擦。中(zhōng)国和欧(ōu)美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国(guó)企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例(lì)如中国对非(fēi)洲地区(qū)出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要方(fāng)式为(wèi)加征关税，目(mù)的在于(yú)保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同(tóng)体正(zhèng)式实行第(dì)四(sì)档35％的共同(tóng)对外关税(shuì)的(de)决(jué)定(dìng)，计划纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油(yóu)、饮(yǐn)料和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮(pí)革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品等(děng)。

　　原先东非(fēi)共(gòng)体共同对外关(guān)税税(shuì)率分(fēn)三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货(huò)物0％。初衷是(shì)保护本(běn)地制造业(yè)免受(shòu)廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳动力(lì)成(chéng)本因(yīn)素(sù)影响，当前中国企业存(cún)在(zài)产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型企业是产业转移的(de)主要主体。

　　企业(yè)反(fǎn)馈产(chǎn)业转移(yí)主要(yào)流向东南亚，目前也开(kāi)始流(liú)向非洲等(děng)地。产(chǎn)业转移至当地，生产得(dé)到的产成品也主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业(yè)转移(yí)对中国出口(kǒu)份额影(yǐng)响上(shàng)，企(qǐ)业反(fǎn)馈和(hé)宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密(mì)集型产品的订(dìng)单近年来呈现持(chí)续下降；但大部分(fēn)调(diào)研企业认为(wèi)转移(yí)产(chǎn)能(néng)尚不(bù)构成竞争(zhēng)威(wēi)胁(xié)，向东(dōng)南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企(qǐ)业数量与(yǔ)范围(wéi)有限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究(jiū)院(yuàn)于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口群像》

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