兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不(b获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗ù)改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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