要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银(yín)行股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比首次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归(guī)之后，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和(hé)人(rén)员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资(zī)工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗有(yǒu)色(sè)金(jīn)属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额(é)居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报(bào)以及(jí)地区(qū)银行危机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的(de)回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器(qì)人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债(zhài)务(wù)

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速(sù)公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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