要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻(wén)发言(yán)人束珏(jué)婷再次(cì)表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是传(chuán)导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆(yuán)单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步(bù)走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年(nián)来首次(cì)低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了(le)美联(lián)储(chǔ)持续一(yī)年(nián)的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一度降(jiàng)10个(gè)基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系(xì)，意(yì)味着短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最(zuì)近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发(fā)的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食(shí)产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提(tí)交第(dì)四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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