要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记(jì)者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等(děng)战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才(cái)是中特估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司(sī)首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资(zī)工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一(yī)年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 6公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代03598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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