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　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施遭到无(wú)人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络(luò)上曝光的(de)照片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由无(wú)人机袭击造成的(de)火灾影(yǐng)响面积约为1000平(píng)方米，所有安全和(hé)救援人员都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多(duō)段视频显示，一场大火照亮(liàng)了整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任(rèn)何(hé)伤亡报告，地(dì)方政府敦促人们(men)在(zài)消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两(liǎng)架(jià)无人机的袭击(jī)，其(qí)中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报。报告期内，公司实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的(de)净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告(gào)期内，随(suí)着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销量较去年同期(qī)有所上涨。另外，去(qù)年一季(jì)度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主(zhǔ)要原材料(liào)的价格快(kuài)速(sù)上(shàng)涨，今年一季度(dù)公司(sī)主要(yào)原材料成本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛(máo)利率(lǜ)提升共同(tóng)推动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数(shù)量(liàng)合计(jì)7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源(yuán)于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展带来(lái)的(de)经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个已投产生(shēng)产基(jī)地(dì)，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将(jiāng)于年内建(jiàn)成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐(cān)业务，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下(xià)及(jí)电商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经(jīng)常(cháng)性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套期会计要(yào)求的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将(jiāng)套期保(bǎo)值业务划定为非经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业(yè)务的(de)公(gōng)告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场交(jiāo)易的与公司及下属子(zi)公司(sī)的生产经营有直接关系的(de)原料、产品(pǐn)、油脂等期货(huò)品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种。第(dì)一季度(dù)，饲料原料和油脂科技产品的(de)销(xiāo)量(liàng)有所增长，营(yíng)业收(shōu)入同比上涨(zhǎng)，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润受(shòu)到(dào)挤(jǐ)压，导致利(lì)润同比有所减少(shǎo)。从合并(bìng)资产负债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍(yǎn)生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市(shì)场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补了(le)一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动产生(shēng)的现(xiàn)金流量(liàng)净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等(děng)利好(hǎo)因素(sù)影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析(xī)人士表示(shì)，道道全业绩修(xiū)复有持续性(xìng)，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降”是(shì)道道(dào)全业绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜(cài)油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬升了(le)企(qǐ)业的加(jiā)工成(chéng)本(běn)。然而零售终端的包装油价(jià)格上(shàng)涨幅度却不及(jí)成本(běn)上涨幅(fú)度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长的情(qíng)况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能(néng)力大幅下降(jiàng)，道道全也(yě)不(bù)例外。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来(lái)，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道道全(quán)的包(bāo)装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并(bìng)于今年一(yī)季度(dù)取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全(quán)茂名工厂建成投(tóu)产，此后产(chǎn)能(néng)处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力(lì)发展预制菜产业，一(yī)季(jì)度广东(dōng)地(dì)区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂的投(tóu)产及产能释放带来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因是主要(yào)原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公(gōng)司的采购及成本压(yā)力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始(shǐ)，道道全所用(yòng)主要原(yuán)料的国(guó)际交易价(jià)格呈(chéng)现(xiàn)出回落走势，受船期(qī)和现货到(dào)厂的时间(jiān)影(yǐng)响，道道全的(de)主要原料综合采购成本(běn)随后于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋(qū)势(shì)，对其一季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商(shāng)总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南(nán)、西(xī)北、华(huá)东(dōng)、华南(nán)等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生(shēng)产加工基(jī)地(dì)。由于拥(yōng)有多个(gè)品牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏、上游原料(liào)看跌将成(chéng)为道道全今年业(yè)绩(jì)修复的(de)两大驱动因(yīn)子(zi)。对(duì)于今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复有一定持(chí)续(xù)性，未来不宜(yí)过(guò)度悲观。亦(yì)有多家券商对道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗(zōng)原(yuán)材料(liào)价(jià)格自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年高(gāo)位回落，且叠(dié)加(jiā)提价(jià)效应逐渐显现，部分公(gōng)司(sī)毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预(yù)计将趋向(16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长xiàng)于宽松，但(dàn)天气、能源及国际政(zhèng)治(zhì)经(jīng)济(jì)形(xíng)势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包(bāo)装食用植(zhí)物油是生活必需(xū)消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费者健康(kāng)意识的提高，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食(shí)用(yòng)油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端(duān)化(huà)将是行业(yè)发展的趋势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油(yóu)脂分析师石(shí)丽红(hóng)告诉(sù)记(jì)者，在(zài)原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油(yóu)原料供应(yīng)出现了从未有过的多(duō)元及(jí)宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求(qiú)端则(zé)是喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘(pán)面(miàn)整体呈现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进(jìn)入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金(jīn)融(róng)市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆(dòu)16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长及欧洲菜油供给压(yā)力从(cóng)进口成本端为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出(chū)现共振(zhèn)，不论是(shì)油还是(shì)粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽(suī)然市(shì)场并(bìng)不看好油粕(pò)走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业(yè)人(rén)士认为，今(jīn)年一(yī)季度油脂的走势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进口同比增加(jiā)200多(duō)万吨，原油价(jià)格不景气带来(lái)生(shēng)柴投料(liào)需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的(de)出(chū)口潜力(lì)大大增加(jiā)。此(cǐ)外(wài)，继续(xù)增产的(de)俄(é)罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国出(chū)口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采购近500万吨的(de)背(bèi)景下(xià)，国(guó)内(nèi)后期(qī)面临的菜油(yóu)供给压力(lì)十分明(míng)显。

　　但(dàn)今年(nián)以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍反映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不(bù)及预期(qī)，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏(fá)力，国内食用油需求整体增(zēng)量空(kōng)间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库(kù)存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步(bù)增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜(cài)油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价差缩(suō)小格局背景(jǐng)下，菜(cài)油需求或起量(liàng)，但(dàn)中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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