要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级(jí)，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投(tóu)融资(zī)等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的(de)的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行官(guān)及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份(fèn)有限公司债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下(xià)游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性(xì一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排ng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破(pò)百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协(xié)议(yì)所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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