兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎngrandma意思中文翻译，grandma是什么意思译g)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

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　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AIgrandma意思中文翻译，grandma是什么意思译大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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