兄(xiōng)弟姐妹们啊(说明方法有哪些及作用答题格式，三年级说明方法有哪些及作用a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

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