因市场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在(zài)持(chí)续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度(dù)归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基(jī)金，已累(lèi)计减持(chí)该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季(jì)度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控(kòng)制(zhì)器业务收入增加得益于公司(sī)多元(yuán)化产品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要(yào)受如(rú)下(xià)方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在(健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗zài)2022年四(sì)季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告，实(shí)际控(kòng)制人(rén)朱一明(míng)的(de)一致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较(jiào)高的(de)市场(chǎng)份(fèn)额(é)。兆(zhào)易创新通过差(chà)异化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分领(lǐng)域市场，以实(shí)现(xiàn)局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备(bèi)等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用(yòng)方面都(dōu)处于领先地(dì)位。随(suí)着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排(pái)名其后的多为中国台湾(wān)地区的(de)企(qǐ)业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通(tōng)过(guò)其(qí)兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技(jì)术开(kāi)始起步发(fā)展，但(dàn)占(zhàn)比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计则(zé)将小幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存(cún)储(chǔ)市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年(nián)的双位数(shù)增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一(yī)季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十(shí)大流(liú)通股东变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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