要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动(dòng)

　　中共中央(yāng)政治局委(wěi)员、国务院副总理刘国中(zhōng)近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考察(chá)了(le)农业科(kē)研院所、涉农高等院校(xiào)、农机研发机构、种业(yè)企业、农业科技服务组织，详细了(le)解农业(yè)科(kē)技(jì)研发和(hé)成果(guǒ)推广应用(yòng)等情(qíng)况。他强(qiáng)调，科技创新是推(tuī)进农(nóng)业现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快推(tuī)进高标准农田(tián)建(jiàn)设(shè)，补上(shàng)短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业(yè)是必不可少又容易(yì)被忽略的一环，农业是作为基础盘(pán)，关系着(zhe)每(měi)个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功举办(bàn)系(xì)统(tǒng)会管干部学习贯(guàn)彻(chè)党(dǎng)的二十(shí)大精神专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对标新任务新要求(qiú)，切(qiè)实增强(qiáng)专业本(běn)领，坚决(jué)纠治形(xíng)式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬(yáng)“马(mǎ)上就办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固干事创业的(de)良好氛围。坚持严的主基(jī)调不动摇(yáo)，以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面(miàn)加强腐败(bài)源头治理，不断强化系统全面从(cóng)严(yán)治党严(yán)的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委：综合(hé)施(shī)策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步(bù)增强宏观(guān)调控的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规模市场(chǎng)优势，有(yǒu)效释放(fàng)内(nèi)需潜(qián)力(lì)。继续实(shí)施积极的(de)财政政策和(hé)稳健(jiàn)的货币政(zhèng)策，促(cù)进财(cái)政、货币、就业(yè)、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集(jí)成效应。充(chōng)分发挥消费对经(jīng)济(jì)增(zēng)长的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅(lǚ)游等服务(wù)消费新(xīn)热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须(xū)发力的时刻(kè)，而大宗消费是重中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这两类(lèi)存款(kuǎn)执行(xíng)利率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限调整新规即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告(gào)了关于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或通知(zhī)存款执(zhí)行(xíng)利(lì)率的通(tōng)知，从调(diào)整情况来(lái)看，执(zhí)行利率多(duō)调整为新规的自(zì)律上限，相较于此前下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出了浑(hún)身解数，也用了(le)不(bù)少小动作(zuò)，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所发布指(zhǐ)引 完(wán)善REITs大类(lèi)资产审核要点及(jí)信息披露要(yào)求(qiú)

　　证监(jiān)会将(jiāng)指导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制(zhì)度规(guī)则，研(yán)究(jiū)制定出台定期报告和临时公告披露(lù)指引，按照“成(chéng)熟(shú)一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住(zhù)房(fáng)等大类资产审核及(jí)信息(xī)披露(lù)规则，建立健全透明和可(kě)预期的审核注册标准，重点关注资(zī)产及(jí)项目(mù)运营质量(liàng)，进一步强化市场监(jiān)管(guǎn)和(hé)投资(zī)者保护机(jī)制，更(gèng)好服务(wù)经(jīng)济高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市基础设施生(shēng)命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪虹(hóng)近日(rì)表示(shì)，在深(shēn)入推进试(shì)点和(hé)总(zǒng)结推广可复制经验基(jī)础上，我国(guó)将全面启动城市基础设(shè)施生命线安全工程。要开展(zhǎn)城市基础(chǔ)设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城市基(jī)础设(shè)施(shī)数据库，找准城市(shì)基础设(shè)施风险源和风险(xiǎn)点，编制城市安全风险清(qīng)单。城市(shì)基础设皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表施(shī)生命线是指城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排水、供热(rè)、综(zōng)合管廊等(děng)与城市(shì)功能和(hé)民众生活密不可分的城市基础设施(shī)，就像人体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市的超级(jí)数字(zì)版本，也(yě)是(shì)为(wèi)了城(chéng)市治理的新思路和新方向，各大科技巨头(tóu)的智慧城市业(yè)务到(dào)了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市(shì)经信委智能制造推进处副处(chù)长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步深(shēn)化(huà)与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局，共同(tóng)打造具备核心(xīn)技术优势、面(miàn)向(xiàng)全球市场的科技产业(yè)集群。在加强政(zhèng)策供给(gěi)方(fāng)面，明确总体发(fā)展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达到(dào)120万辆，产(chǎn)值突破(pò)3500亿元(yuán)。对(duì)符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上(shàng)市工作

　　为健全多(duō)层次(cì)资本(běn)市场产品(pǐn)体系(xì)，丰富资本市场风险管理工具(jù)，证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于(yú)吸引长(zhǎng)期资金配(pèi)置(zhì)科创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满足多元(yuán)化的交易和风(fēng)险管理需求，有(yǒu)助于继续发(fā)挥好科创板改革先行先(xiān)试的(de)示(shì)范(fàn)引(yǐn)领作用，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后，证监会(huì)将进(jìn)一步完善风险防(fáng)控机(jī)制(zhì)，并根据市场(chǎng)运行情况改(gǎi)进(jìn)优化(huà)，确(què)保科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上(shàng)大家想交易的指数品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生品了，这对增加(jiā)市场(chǎng)活跃度和(hé)流动(dòng)性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评(píng)级(jí)将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业(yè)务(wù)执业能力评价办法(fǎ)进行了修订(dìng)，并改名为(wèi)《证券公司债券业务执业质量评(píng)价办(bàn)法》，并向行业征求意(yì)见，修订将评价指标(biāo)的触角由券商开展债(zhài)券业务(wù)的(de)整体情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外，评级也(yě)将(jiāng)进一步优化了(le)，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类将增加(jiā)类似(shì)“白名单”的(de)基本条件。评：券商的(de)各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼(bī)各(gè)大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务(wù)上限谈判(pàn)传出利好消息，但(dàn)新近指标(biāo)显示(shì)通(tōng)胀预(yù)期意(yì)外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收(shōu)跌(diē)，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指(zhǐ)表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股(gǔ)领跌(diē)市场，网(wǎng)易(yì)有道跌(diē)超21％，叮咚买菜(cài)跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温令(lìng)美元(yuán)指数跳涨(zhǎng)至(zhì)一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感(gǎn)的两年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续(xù)攀升(shēng)压力下未能成功反弹(dàn)，收盘刷(shuā)新一周(zhōu)多(duō)来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下(xià)跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以(yǐ)来(lái)最糟糕(gāo)的一周；原油市场出现(xiàn)需(xū)求疲软苗头，国际原(yuán)油遭(zāo)供需两面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦特和西德(dé)克萨(sà)斯中质原(yuán)油期(qī)货(huò)均(jūn)连续第四周(zhōu)下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势(shì)拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可(kě)以认为是开始构筑(zhù)顶部(bù)了，这个过程持续了3个月(yuè)，期间主力资金(jīn)通(tōng)过反复震荡来(lái)完(wán)成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破位(wèi)就将出现急跌(diē)。下周投资者关注沪指(zhǐ)会否破(pò)跌(diē)下轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这一信号(hào)应及(jí)时(shí)离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于(yú)电(diàn)池(chí)级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科(kē)技(jì)巨头(tóu)微软已同意从公司首座核聚变(biàn)发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买(mǎi)协议的一(yī)部(bù)分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年之前(qián)将其(qí)聚变发(fā)电装置上线，并在商定的(de)一(yī)年内达(dá)到50兆瓦或更高目标(biāo)的发(fā)电(diàn)量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象发行可转债事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过(guò)3.9亿(yì)元(yuán) 用(yòng)于新(xīn)能源复合材(cái)料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回(huí)购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)不(bù)低于(yú)800万(wàn)元(yuán)

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事(shì)拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售西安(ān)银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务(wù)总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升(shēng)级(jí)改造项目(mù)

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公司迈华替(tì)尼片(piàn)纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一(yī)致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准(zhǔn)建设红山产业风储(chǔ)供(gōng)电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气(qì)体供气服务合同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人寿保险股份有限公(gōng)司累计原(yuán)保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元(yuán)农村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来(lái)西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役(yì)动(dòng)力电池梯次利用业(yè)务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽药(yào)产品(pǐn)批(pī)准文(wén)号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项(xiàng)目定点(diǎn)函 订(dìng)单总金额约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋顶(dǐng)分布式(shì)光(guāng)伏发电项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董事(shì)辞职

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀什市生活(huó)垃圾(jī)焚烧发电项(xiàng)目转入(rù)运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出(chū)售控股子公司售(shòu)丽威(wēi)汽(qì)控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市人(rén)民政(zhèng)府签订(dìng)合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂(jì)药品临床试(shì)验申请获(huò)受理

　　立方(fāng)数科(kē) 300344：与应急管(guǎn)理部(bù)信息研(yán)究院(yuàn)、腾讯云计(jì)算签署战略合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池(chí)级单水氢氧(yǎng)化锂(lǐ)项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫(wèi)星产(chǎn)业基地项(xiàng)目合(hé)作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化(huà)学品船(chuán)舶100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据

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