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22寸是多少厘米沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　沸腾(téng)！刚刚，超级(jí)大反攻(gōng)！

　　沸腾(téng)！刚刚(gāng)，超级大(dà)反(fǎn)攻！

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

22寸是多少厘米>　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　沸腾！刚刚(gāng)，超级大反攻！

　　沸腾！刚(gāng)刚，超级大(dà)反攻！

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　沸腾！刚刚，超级大反攻(gōng)！

　　沸腾！刚(gāng)刚，超级大反攻！

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　沸腾！刚刚，超(chāo)级(jí)大反攻！

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI22寸是多少厘米的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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