兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(z泡泡面膜泡泡越多越脏吗，冒泡面膜是不是泡越多脸越脏uò)AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器(qì)的需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受(shò泡泡面膜泡泡越多越脏吗，冒泡面膜是不是泡越多脸越脏u)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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