兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现四月的小说集，四月的小说好看吗在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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