近期(qī)《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民航局披露(lù)，从(cóng)机票预(yù)订数据(jù)看(kàn)，五一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超(chāo)600万(wàn)人次，或成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档五一，节(jié)假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可(kě)以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业(yè)发布一季度经营(yíng)数(shù)据，公司一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租出客(kè)房产生的平均(jūn)实际营(yíng)业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民航局数据，一(yī)季度民航(háng)运输共(gòng)完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输(shū)规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相当于(yú)2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《202城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字3年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别(bié)是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是(shì)出境团队游试(shì)点恢(huī)复(fù)后(hòu)的(de)首个长假。数(shù)据显示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年(nián)同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测(cè)，航空公司不(bù)再(zài)查验登(dēng)机前检测证明。针(zhēn)对来华(huá)人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升(shēng)，继续刺激国际客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民航(háng)局预计(jì)，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据未公布，不过民航局(jú)当(dāng)时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将超过疫情(qíng)前(qián)水(shuǐ)平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季(jì)报的上(shàng)市公司(sī)接近4000家(jiā)。从目前财报披(pī)露(lù)情(qíng)况看，旅游出(chū)行相关(guān)板块景气度显著恢复(fù)，用整体法测算(suàn)，申万社(shè)会(huì)服务行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一季(jì)度(dù)归(guī)母(mǔ)净(jìng)利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情(qíng)放开后第一个(gè)长假，积(jī)压(yā)的(de)旅游(yóu)出行需(xū)求集中释放(fàng)，且(qiě)春节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据(jù)来(lái)看，伴随着景气(qì)复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢(huī)复(fù)有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期(qī)间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或(huò)将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国内重要城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影总票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五一(yī)档期电影纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远不及预期，而(ér)2023年(nián)影院全面恢(huī)复运营(yíng)，撤(chè)档重(zhòng)点(diǎn)影片加码五一档(dàng)期(qī)，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消(xiāo)费热情，预计(jì)今年五(wǔ)一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过历年同档(dàng)期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也(yě)有(yǒu)望延(yán)续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会(huì)带(dài)来(lái)内(nèi)容生产(chǎn)效率的(de)提(tí)升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道(dào)具、特效(xiào)等元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日(rì)程和预(yù)算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用(yòng)虚拟人(rén)替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报、预(yù)告片等(děng)宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该赛(sài)道催化密集，当(dāng)前(qián)投资机会(huì)凸显。

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