兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点模。其中，微软(ruǎn)全年哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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