财联社4月29日(rì)讯（编(biān)辑(jí) 沈(shěn)超）本(běn)周为五一小长假前的最后一(yī)个(gè)交易周，北向资金未(wèi)因节日效应而束手束脚，相反全(quán)周成(chéng)交(jiāo)7337亿元(yuán)，维持着(zhe)交投的(de)活跃。从北向资金主攻方向来看，本周压码的(de)新能(néng)源赛道迎来触底回升(shēng)，“聪明(míng)钱”再一次完(wán)成了精确抄底。那(nà)么，本轮新能源赛道的回暖是短期反(fǎn)抽还是(shì)彻底反转(zhuǎn)呢(ne)？猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好可(kě)以跟风“抄作业”吗？

　　北(běi)上资金本周净卖出65.75亿元，为今年(nián)以来(lái)第4次周净卖出。该数据也(yě)是年内(nèi)次高。投资者对于这一信号，不得不保持警惕。

　　好消息(xī)是，本周北上资金(jīn)具体表现为先抑后(hòu)扬(yáng)：从周初的大幅(fú)流出(chū)，到周三之(zhī)后的(de)缓慢(màn)流(liú)入，伴(bàn)随(suí)大盘指数的快(kuài)速反弹，市场做多情(qíng)绪(xù)也有回归迹象。

　　从行业净流入来看(kàn)，节前最后五个交(jiāo)易(yì)日中(zhōng)，食品饮(yǐn)料被北向资金净买入最(zuì)多，达到10.8亿元，光伏(fú)设备、能源金属、物(wù)流行业紧随其后，均(jūn)被(bèi)增持超8亿(yì)元。

　　国金证券发布研究报告称(chēng)，当前稳增(zēng)长政策加力(lì)下，经(jīng)济持续温和(hé)修复，食品饮料赛道诸多龙头公司发展逐渐步入成熟期(qī)，市(shì)场(chǎng)对龙头未来增长中枢&；估值中枢的演绎多有(yǒu)疑虑。实际上龙头(tóu)的韧性(xìng)能(néng)支撑其降低经济周(zhōu)期的影(yǐng)响(xiǎng)，稳(wěn)步兑现的(de)业绩不(bù)断证(zhèng)明(míng)其优(yōu)越的商业范式，最终的投资机(jī)会(huì)依旧(jiù)非(fēi)常有吸引力。

　　另外，光(guāng)伏设(shè)备(bèi)、能(néng)源金(jīn)属等受益本周公布的新能源高(gāo)速增长(zhǎng)数据(jù)，同样获得(dé)北(běi)上资金(jīn)逆势(shì)净买入。叠加其一季度(dù)积(jī)攒的超跌反弹(dàn)动能，本周新能源赛道上演了一出“绝(jué)地反击”，是反弹or反转？对于新能源赛(sài)道极限(xiàn)反扑，各大机构也纷(fēn)纷表示了自(zì)己的看法。

　　东方证券表示，短期来(lái)看，市场对新能源(yuán)行业负(fù)面因素的担忧已在股价中体现，产业链估值达到(dào)历史(shǐ)最低，产业与投(tóu)资的反(fǎn)身性值得关(guān)注。

　　广发证券高级投资顾问罗利民认为(wèi)，从新能(néng)源的反弹来看，局部(bù)力(lì)度比以往较强，但是否有持续性(xìng)和带来行(xíng)情发生风格切换，仍(réng)待(dài)进一步观察。

　　从个股角度来看，在沪(hù)股(gǔ)通大比例(lì)加仓个(gè)股榜(bǎng)单中，南网科技、维(wéi)科(kē)技术、派能科技(jì)等为代(dài)表的新(xīn)能源(yuán)个股(gǔ)的(de)加仓(cāng)比例均达到了1.6％以上(shàng)，大有霸(bà)榜之势(shì)。

　　榜一的(de)南(nán)网科技来看(kàn)，其公布(bù)的(de)一季报数据显示(shì)，南网科技前10大流(liú)通股东均为基金等(děng)机构。而代(dài)表北上资(zī)金(jīn)的香港(gǎng)中央结算(suàn)有限公司(sī)一季度刚(gāng)刚以104.35万股新进南网科技第九大流(liú)通股东。如其(qí)他机构在(zài)4月持股不变(biàn)的话，北上资金将成(chéng)为南(nán)网(wǎng)科技(jì)第一大流(liú)通股东(dōng)。

　　另一只(zhǐ)上榜的派能科技(jì)，受益新(xīn)能源赛(sài)道的超高景气度，业绩同样表现亮眼。其(qí)公布的一(yī)季报数据显示，2023年一季度实(shí)现收入(rù)18.41亿元(yuán)，同(tóng)比增加126.1％；净利润4.62亿元，同(tóng)比增加355.9％。

　　值得注意的是(shì)，此前派能科技已(yǐ)连(lián)续五年(nián)实现业绩(jì)双增长，公司营收从4.26亿元增至60.13亿元(yuán)，增长超(chāo)过13倍。

　　行业(yè)到个股，从“聪明(míng)钱”的(de)行进路径可以清晰看到(dào)，高(gāo)速增长叠加前(qián)期深度调(diào)整，新能(néng)源赛道已重获北上资金青睐，多只个股(gǔ)本周被北上资金大(dà)比例加仓。而作(zuò)为投资者的我们更(gèng)多的应该以借鉴(jiàn)的眼光来看待“聪明钱(qián)”释放的信号。借鉴不是(shì)“抄作业” ，投资(zī)者(zhě)应当理解“作业”背后的投(tóu)资(zī)逻辑(jí)，并结合(hé)自己的(de)投资体(tǐ)系(xì)及节奏，发挥(huī)出“作业”该有的效果。

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