兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗)起来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuá中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗n)赛道股的超跌反弹，风(f中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗ēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：首页-哆唻咪批发商城(本店域名www.123pf.cn)-淘宝网 中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗