要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动(dòng)

　　中共中央政治(zhì)局委员、国务院副(fù)总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘(liú)国(guó)中先(xiān)后(hòu)到(dào)南京、徐州等地考察了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院(yuàn)校、农机研发(fā)机构(gòu)、种业企业、农业科技(jì)服务组织，详细了解农业科技研发和(hé)成果推广应用(yòng)等情况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现(xiàn)代(dài)化的关键。要遵(zūn)循农业科技(jì)规律，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施种业(yè)振兴行动，加(jiā)快推进(jìn)高标准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评(píng)：中美之间的竞争中，农(nóng)业(yè)是(shì)必不(bù)可少又容易(yì)被忽略的一(yī)环，农业是作为基础盘(pán)，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持严的主基(jī)调不动摇 以强有力监督打造(zào)廉(lián)洁(jié)的(de)注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功举办系统(tǒng)会管干部学习贯彻党的二十大精神专(zhuān)题轮训班。易(yì)会满(mǎn)指出，要对标新任务(wù)新要求，切实增强专业本领(lǐng)，坚决纠(jiū)治(zhì)形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持(chí)续巩(gǒng)固干事创业的(de)良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有力监(jiān)督(dū)打造廉洁(jié)的(de)注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理，不断强(qiáng)化系统全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施(日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国shī)策释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏观(guān)调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势(shì)，有效释放内(nèi)需潜力。继续实施积(jī)极的(de)财政政策和稳(wěn)健的货币(bì)政策(cè)，促进财政、货币、就(jiù)业(yè)、产业、投资(zī)、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成系统集成效应(yīng)。充分发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作用，多渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务消(xiāo)费新热点(diǎn)，创新消费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据(jù)发(fā)布(bù)之(zhī)后，消费到(dào)了必须发力的(de)时刻，而大(dà)宗消费是(shì)重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上(shàng)限调整新规即(jí)将落地。12日，多家银行提前公告了(le)关于自5月(yuè)15日起调整协定存(cún)款和/或通知存款执行利率的通(tōng)知，从调(d日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国iào)整情况来看，执行利率(lǜ)多调(diào)整为新规的自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不(bù)一(yī)，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了揽储(chǔ)使出了浑(hún)身解数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监(jiān)会将指导证(zhèng)券交(jiāo)易所持续完善REITs信息(xī)披(pī)露制度(dù)规(guī)则，研究(jiū)制(zhì)定出台定期报告(gào)和临时(shí)公告披露指引，按(àn)照(zhào)“成熟一类、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分(fēn)步推出仓储物(wù)流(liú)、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审核及信息披露规则，建立健(jiàn)全透明和可(kě)预期的(de)审核注册(cè)标准(zhǔn)，重点关注资(zī)产及项目运营(yíng)质量，进一(yī)步强化市场(chǎng)监管和投资(zī)者保(bǎo)护机制(zhì)，更好服(fú)务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城市基础(chǔ)设(shè)施生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示(shì)，在(zài)深入推进试点和总(zǒng)结推广可复制经(jīng)验基础(chǔ)上，我国将全(quán)面启(qǐ)动城市(shì)基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下(xià)的城市基础设施(shī)数(shù)据库，找准城(chéng)市(shì)基础设(shè)施(shī)风险源和风险点，编(biān)制城市安全(quán)风险清单。城市基础设施(shī)生(shēng)命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能和民众生活密不可分(fēn)的城市基(jī)础(chǔ)设施，就像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全运(yùn)行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是海绵城市(shì)的超级数字(zì)版本(běn)，也(yě)是为了城市治(zhì)理的新思路和新方(fāng)向(xiàng)，各大科(kē)技巨头(tóu)的智慧城市业(yè)务到了大显身手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪(hù)布局

　　上海市经信委(wěi)智能制(zhì)造推进(jìn)处副处长陈可(kě)乐(lè)表示，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在(zài)沪布局，共同(tóng)打(dǎ)造具备核心技(jì)术优势、面(miàn)向全(quán)球市场的科技产业集群。在(zài)加强政策供给方(fāng)面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年(nián)新(xīn)能源汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿(yì)元。对(duì)符合(hé)条(tiáo)件(jiàn)的消费者购买新(xīn)能源汽车给予免(miǎn)费专用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多(duō)层次资(zī)本市场产品体(tǐ)系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期权，有(yǒu)利于(yú)吸引长期资金配置(zhì)科创板，激发科创板创新活力，满足多元(yuán)化(huà)的交(jiāo)易和风险管理需求，有助于(yú)继续发挥好科(kē)创板(bǎn)改革(gé)先(xiān)行先试(shì)的示范引领作用，不断提(tí)升(shēng)服务实体经(jīng)济(jì)质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风(fēng)险防控(kòng)机制(zhì)，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有(yǒu)衍生(shēng)品了，这对(duì)增加市场活(huó)跃度(dù)和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务评(píng)级(jí)将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就(jiù)券商债券业(yè)务执业能力评价办(bàn)法(fǎ)进(jìn)行(xíng)了修订(dìng)，并(bìng)改名(míng)为《证券(quàn)公司(sī)债券业(yè)务执业质量(liàng)评(píng)价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评价指标的(de)触角由券商开展债券(quàn)业务(wù)的整体情况延伸(shēn)至债券项(xiàng)目(mù)的各个环节。此外(wài)，评(píng)级也将进一(yī)步优化(huà)了，ABC三(sān)档分布(bù)从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的(de)基(jī)本条件。评(píng)：券商的各大业务也开(kāi)始(shǐ)内卷了，债(zhài)券(quàn)A档券商名(míng)额的减少(shǎo)，倒逼(bī)各大券商执(zhí)业能力的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回(huí)落，美(měi)元反(fǎn)弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限(xiàn)谈判传出利好(hǎo)消息，但新(xīn)近指标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预期意外回升重燃通胀恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高回(huí)落集体收跌，道(dào)指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要(yào)股(gǔ)指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至(zhì)一个月(yuè)高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年(nián)期(qī)美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在美元继续攀(pān)升压力(lì)下未能成功反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月(yuè)以来最糟糕的一周(zhōu)；原油(yóu)市场出现需求疲软苗头(tóu)，国(guó)际原油遭供需两面打击盘中回(huí)吐(tǔ)逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅转跌，再(zài)探一周低(dī)位。布伦(lún)特和西(xī)德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉(lā)升后，沪指连续(xù)下(xià)跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一(yī)步(bù)逼近(jìn)下轨的(de)重要(yào)支撑(chēng)。沪指(zhǐ)从1月(yuè)30日起(qǐ)就可(kě)以认为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程持(chí)续(xù)了3个(gè)月，期间主力(lì)资(zī)金通过(guò)反(fǎn)复震荡来(lái)完成出货。由于(yú)筑(zhù)顶充(chōng)分(fēn)，后市一旦破(pò)位就将出(chū)现(xiàn)急跌(diē)。下周投资者(zhě)关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现这(zhè)一(yī)信号应及(jí)时(shí)离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格(gé)不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池(chí)级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三(sān)（5月10日(rì)），核聚(jù)变初(chū)创公司Helion能源在(zài)官(guān)网宣布，科(kē)技巨头微软已同意(yì)从公司首座核聚变发(fā)电站购买(mǎi)电(diàn)力。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计(jì)将在2028年之前将其(qí)聚变发电装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在(zài)商(shāng)定(dìng)的(de)一年内达到50兆瓦或(huò)更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重(zhòng)大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超(chāo)过(guò)3.9亿元(yuán) 用于新能源复合(hé)材(cái)料制品建设项目

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高(gāo)新投及(jí)公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴(xián)及其一(yī)致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近(jìn)期出(chū)售西安银(yín)行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对(duì)优(yōu)你康进行(xíng)实(shí)缴增资

　　东(dōng)睦股(gǔ)份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建玻(bō)璃(lí)绝缘子数字智(zhì)慧(huì)工厂升(shēng)级改(gǎi)造项目

　　华(huá)东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性(xìng)治(zhì)疗(liáo)药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过(guò)仿制药一致性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山产业风储(chǔ)供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业(yè)气体供气服(fú)务合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国(guó)太平洋人寿保险股份(fèn)有(yǒu)限公司累计(jì)原保险业务(wù)收入(rù)同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订(dìng)谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展(zhǎn)退役动力电池梯次(cì)利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支(zhī)流大溪河(hé)团(tuán)结水库生态(tài)治理工程EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海正药业 600267：子(zi)公(gōng)司获得兽药产品批(pī)准文(wén)号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单总(zǒng)金(jīn)额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司(sī)售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药(yào)品临(lín)床试验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云(yún)计算签(qiān)署(shǔ)战略合(hé)作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年(nián)产3万(wàn)吨电池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业(yè)基(jī)地项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘(sōu)外贸化学品船舶(bó)100％的(de)所有权(quán)

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江(jiāng)铃重(zhòng)型汽车(chē)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期中期(qī)票据

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