要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对(duì)华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七(qī)国(guó)集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企(qǐ)才是中特(tè)估(gū)中核心(xīn)标的(de)，这(zhè)其中还(hái)有标的(de)的(de)值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要(yào)在银(yín)行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于(yú)消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后，内部(bù)架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融(róng)资工具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月(yuè)回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增(zēng)速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台位23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协(xié)议所(suǒ)指向的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之(zhī)控(kòng)制人收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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