兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩(j1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗ì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗lt="沸腾(téng)！刚刚，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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