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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无(wú)人机袭击。从(cóng)网络(luò)上曝光的(de)照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市(shì)市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫在(zài)社交媒体(tǐ)上称：“由无人机(jī)袭击造成的(de)火灾影响面(miàn)积约为1000平(píng)方米，所有安全和救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示(shì)，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无(wú)人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业绩(jì)大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报告(gào)期内，公司实现营(yíng)业(yè)收入610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报(bào)告期内，随着国(guó)内餐(cān)饮行业(yè)的逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食品的销量(liàng)较去年同期(qī)有所(suǒ)上(shàng)涨。另(lìng)外，去年(nián)一季度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油等(děng)公司(sī)主(zhǔ)要原(yuán)材(cái)料的(de)价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年(nián)一季(jì)度公司主(zhǔ)要原材料成本低于去年(nián)同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨(chú)房(fáng)食(shí)品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合(hé)计7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系(xì)活(huó)动上表示，新增渠道主要来(lái)源(yuán)于(yú)网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品的专业(yè)经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发(fā)展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个(gè)已投产生产基地(dì)，央(yāng)厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平(píng)基地已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建(jiàn)成投产。目(mù)前，河南(nán)周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在线(xiàn)下及电商(shāng)平(píng)台(tái)开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不(bù)过(guò)，期货(huò)日报记(jì)者(zhě)还(hái)注意到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的扣除非(fēi)经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未完(wán)全满足(zú)套期会计要(yào)求的(de)衍(yǎn)生金融工具损益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保值业务(wù)划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业务的公(gōng)告》中披(pī)露(lù)，将在2023年对在(zài)场内(nèi)市场交易的与公司及下属子公(gōng)司的生产经(jīng)营有直接关系的(de)原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等期(qī)货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增长，营业收(shōu)入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下跌(diē)的(de)过程中，公司油脂科技(jì)相(xiāng)关产品的(de)利(lì)润受(shòu)到挤压，导致(zhì)利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以看(kàn)出，衍生金融资(zī)产从(cóng)年初余额的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市(shì)场(chǎng)的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了(le)一定的利(lì)润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工(gōng)企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司实(shí)现营(yíng)业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净(jìng)利(lì)润7093万元，实现经营活(huó)动产生的(de)现(xiàn)金流量净(jìng)额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原(yuán)料(liào)回(huí)落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎(yíng)来(lái)业绩修复时(shí)刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原(yuán)料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历史高(gāo)位，这大大抬升了(le)企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道道全新(xīn)建产能陆续释(shì)放，海外到港(gǎng)原料陆续(xù)增长，带动(dòng)道道全的包装油毛(máo)利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂(mào)名(míng)工(gōng)厂建设，并(bìng)于(yú)今年一季度取得阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名(míng)工厂建成投(tóu)产，此后(hòu)产能处于爬(pá)坡释放期(qī)。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区(qū)餐(cān)饮消(xiāo)费(fèi)回暖势头良好(hǎo)，为道道全(quán)茂名工厂(chǎng)的投产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今(jīn)年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原(yuán)因是主要原(yuán)料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力(lì)。自(zì)2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现(xiàn)出回落走(zǒu)势，受船期和现货到(dào)厂的时间影响，道道全的主要原料综合采(cǎi)购(gòu)成本随后于2022年年(nián)末(mò)回(huí)落，2023年一季(jì)度则进一步延(yán)续回落趋势，对其(qí)一(yī)季度实现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由(yóu)于拥有多(duō)个品350开头的身份证是哪里的(pǐn)牌及(jí)多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道(dào)全今年业(yè)绩(jì)修复的两大驱动因子。对(duì)于今年的(de)业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修(xiū)复(fù)有一定持续性，未来(lái)不(bù)宜(yí)过(guò)度悲观。亦有多家(jiā)券商对(duì)道道全今年业(yè)绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年全年营(yíng)业(yè)收入将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包(bāo)材等(děng)大宗原材(cái)料价(jià)格(gé)自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的信息(xī)来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但(dàn)天气、能(néng)源及(jí)国际(jì)政(zhèng)治(zhì)经济形(xíng)势(shì)等(děng)因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生活必(bì)需消费(fèi)品(pǐn)，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康意识(shí)的提高，对健(jiàn)康、安(ān)全、营养的食用油需(xū)求也将持续增加，未来(lái)品(pǐn)牌化、高端(duān)化将(jiāng)是行业发展的趋势(shì)，品(pǐn)牌(pái)差异化现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而(ér)且我(wǒ)国菜油原料(liào)供应出现了从未有过(guò)的多元及宽松局(jú)面，包(bāo)装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突(tū)出矛(máo)盾且(qiě)供需端均有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风云(yún)突(tū)变，硅谷(gǔ)银(yín)行(xíng)倒闭(bì)引发市场恐(kǒng)慌及(jí)连(lián)锁反应(yīng)，为(wèi)全球金融市(shì)场的稳(wěn)定性(xìng)带(dài)来了挑战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至(zhì)金融市场造成(chéng)了较大冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油(yóu)供(gōng)给压力从进口成本端为(wèi)油脂油料市场形(xíng)成了(le)较大拖累。宏(hóng)观与(yǔ)基本(běn)面(miàn)利空出现共(gòng)振，不论(lùn)是(shì)油还(hái)是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节(jié)奏上(shàng)超出了(le)市场预(yù)期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到(dào)宏观面影(yǐng)响。另外(wài)，在大量乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口同比(bǐ)增加(jiā)200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继(jì)续增产的俄罗斯(sī)菜油大部(bù)分依赖对中国出(chū)口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国内后期(qī)面(miàn)临的(de)菜(cài)油供给压力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费复苏不及预(yù)期，包装油需(xū)求乏力(lì)，国内食用油需(xū)求整体增量(liàng)空间不大(dà)。要想拿到(dào)更(gèng)多市场份(fèn)额，不(bù)同油种之间(jiān)、大小企业(yè)之间的(de)竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于(yú)弱势，因(yīn)提货较好，菜油(yó350开头的身份证是哪里的u)表(biǎo)观(guān)库存处(chù)于低位，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价(jià)格与(yǔ)相(xiāng)关(guān)油脂价(jià)差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但中(zhōng)短期仍处(chù)于(yú)累库态(tài)势。”石丽红说(shuō)。

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